13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
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43.8%
Rf&l Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.5亿，分散于 50 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2026，Rf&l Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 30 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Rf&l Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAT, DFAC, DFUS 等）合计占整体申报市值的 43.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 13.67% | -0.91% | -0.29% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.49% | -0.04% | -0.16% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 8.08% | -0.01% | -0.14% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.37% | -0.06% | -1.45% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.55% | +0.04% | +7.16% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.07% | -0.31% | +0.11% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.64% | +0.14% | -1.05% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.29% | +0.19% | +3.40% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.02% | -3.93% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.20% | -1.30% | |
| 11 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.04% | -0.74% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.34% | +0.01% | +3.86% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.89% | -0.07% | -0.88% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.65% | -0.11% | -2.97% | |
| 15 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.87% | +0.02% | -0.00% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.55% | +0.05% | -0.23% | |
| 17 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | -1.80% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.20% | — | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.44% | -0.01% | -2.87% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.05% | -0.01% | -0.27% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.05% | +7.81% | |
| 22 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.92% | +0.11% | -0.98% | |
| 23 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.83% | — | -3.98% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | -0.06% | -2.01% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.76% | -0.01% | -3.67% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.75% | — | -3.83% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | -0.07% | -3.32% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -1.92% | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.05% | — | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.05% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.02% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -2.20% | |
| 34 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.41% | +0.07% | -5.87% | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.01% | -1.77% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.01% | -6.59% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.11% | -1.36% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 42 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +376.61% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | -3.99% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 45 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.19% | — | — | |
| 46 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +7.66% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.14% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rf&l Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 50 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Rf&l Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAT (13.7%)、DFAC (8.5%)、DFUS (8.1%)。其中最大持股仓位 DFAT 占据整体投资组合约 13.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VUG
市值: US$23.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FTEC
前期市值: US$43.9万
在 Q2 2026 季度中，Rf&l Wealth Management, LLC 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VUG。 本季清仓仓位包含 FTEC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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