13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001965915
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
52 檔
39.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Rf&l Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.5亿，整体持股档数为 52 档。
在 Q1 2026，Rf&l Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 30 个仓位并完全清仓 10 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Rf&l Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAT, DFAC, DFUS 等）合计占整体申报市值的 39.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 13.55% | +0.12% | -0.82% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.24% | +0.25% | -0.59% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 7.74% | +0.34% | -0.29% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.29% | +0.08% | -1.73% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.80% | -0.25% | +4.51% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.06% | -0.42% | -0.73% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.84% | +0.23% | -2.26% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.99% | +0.30% | +1.15% | |
| 9 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.22% | -1.47% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.61% | — | -3.77% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.01% | -5.84% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.08% | +0.26% | +4.29% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.72% | +0.17% | +1.14% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.32% | +0.33% | -4.56% | |
| 15 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.95% | -0.08% | +0.09% | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.06% | -1.59% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.52% | +0.03% | +0.72% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.06% | -56.85% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.42% | +0.02% | -48.72% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | — | |
| 21 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | +3.73% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.10% | -83.10% | |
| 23 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.83% | — | +12.59% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.79% | -0.03% | -3.14% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.05% | -1.92% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | -0.64% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.15% | — | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | -1.20% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.03% | +2.39% | |
| 30 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.10% | -77.62% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -3.17% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.03% | -8.12% | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +0.20% | |
| 36 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | -7.10% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 38 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 39 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | -89.37% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.01% | -92.87% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.07% | -77.32% | |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.22% | -0.05% | -1.82% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.03% | -26.00% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | -86.04% | |
| 48 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 49 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.20% | -0.01% | -80.44% | |
| 50 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.19% | -0.19% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rf&l Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 52 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Rf&l Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAT (13.6%)、DFAC (8.2%)、DFUS (7.7%)。其中最大持股仓位 DFAT 占据整体投资组合约 13.6% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大获利了结 / 清仓标的
META
前期市值: US$553.5万
在 Q1 2026 季度中，Rf&l Wealth Management, LLC 共进行了 51 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 10 个仓位。 本季清仓仓位包含 META。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。