13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
59 檔
35.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Rf&l Wealth Management, LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.5亿。该机构在本季度申报了 59 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，Rf&l Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 24 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Rf&l Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAT, DFAC, DFUS 等）合计占整体申报市值的 35.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.08% | +0.12% | -1.02% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.64% | +0.25% | +0.62% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.34% | +0.34% | +0.72% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.61% | +0.08% | +0.33% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.25% | +0.99% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.77% | +0.23% | -4.85% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.74% | +0.10% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.62% | +0.01% | — | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.38% | -0.42% | +1.53% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.32% | -0.04% | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.14% | — | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.06% | — | -0.79% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.05% | +0.30% | +2.37% | |
| 14 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.22% | -0.52% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.01% | +9.15% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.55% | +0.06% | +38.76% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.15% | +0.26% | +8.61% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.10% | +0.02% | -0.96% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.92% | +0.17% | -5.48% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.86% | +0.33% | — | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.85% | — | — | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.48% | — | +28.57% | |
| 23 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.42% | -0.08% | +4.19% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.35% | -0.01% | — | |
| 25 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.06% | -1.48% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.19% | -0.10% | — | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.07% | +0.03% | -1.54% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | — | +130.43% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.15% | -2.51% | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | -1.33% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | — | |
| 32 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.71% | -0.01% | +3.79% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.64% | -0.03% | +4.29% | |
| 34 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | +12.46% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.05% | +0.73% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +9.21% | |
| 37 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +45.41% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.50% | — | +25.68% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.03% | +104.33% | |
| 40 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.03% | -4.11% | |
| 41 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -2.71% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 43 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +0.04% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +14.05% | |
| 45 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.01% | -3.20% | |
| 47 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.27% | -0.33% | EXIT | |
| 48 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.32% | EXIT | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | — | — | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.01% | -1.33% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rf&l Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 59 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Rf&l Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAT (10.1%)、DFAC (6.6%)、DFUS (6.3%)。其中最大持股仓位 DFAT 占据整体投资组合约 10.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BSVO
市值: US$48.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XYZ
前期市值: US$21.7万
在 Q2 2025 季度中，Rf&l Wealth Management, LLC 共进行了 36 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BSVO。 本季清仓仓位包含 XYZ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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