13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001724729
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
28 檔
44.0%
在 Q2 2024 申报期间，Refined Wealth Management（CIK: 0001724729）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.7亿，共持有 28 个公开申报仓位。
在 Q2 2024 期间，Refined Wealth Management 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Refined Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 NULG, BNDX, VSGX 等）合计占整体申报市值的 44.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 14.48% | +0.08% | -1.64% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 14.08% | -0.02% | -0.24% | |
| 3 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 12.08% | +0.04% | +1.88% | |
| 4 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 8.72% | -1.32% | -1.91% | |
| 5 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 6.87% | -0.01% | -0.87% | |
| 6 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 6.18% | +0.30% | +13.04% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 5.99% | -0.04% | +1.24% | |
| 8 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 5.96% | -0.01% | +0.58% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.99% | -0.82% | -2.40% | |
| 10 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 3.87% | +0.14% | NEW | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.01% | +3.90% | |
| 12 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | 股票-其他 | 3.24% | +0.23% | +6.88% | |
| 13 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 3.23% | -0.88% | +1.56% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.03% | +3.13% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | +0.69% | |
| 16 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 0.82% | — | -1.35% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.04% | -1.06% | |
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -2.68% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.05% | +749.24% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.41% | +0.03% | +1.07% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.05% | +0.28% | |
| 23 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.16% | -0.15% | EXIT | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 25 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 26 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 27 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 28 | URG | Ur-energy Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Refined Wealth Management 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 28 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Refined Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：NULG (14.5%)、BNDX (14.1%)、VSGX (12.1%)。其中最大持股仓位 NULG 占据整体投资组合约 14.5% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Refined Wealth Management 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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