Ratio Wealth Group SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）

Name: Ratio Wealth Group — 13F Holdings, 2024-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001971024

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 80

Ratio Wealth Group在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 0.0%。

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最后申报2024年3月

机构性格雪花图

集中度: 13.9
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 96.32
多样化: 100
仓位均衡度: 86.57

Ratio Wealth Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	8.30%	—	+19.32%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.60%	—	+2.79%
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.85%	—	+2.06%
4	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	4.66%	—	+5.75%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.58%	—	+3.26%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.25%	—	+1.11%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.03%	—	+3.04%
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	3.84%	—	+9.00%
9	CRED	Columbia Resear Enh Rl Est	ETF-其他	3.84%	—	—
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.76%	—	+7.80%
11	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.65%	—	+7.37%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.59%	—	+4.97%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.25%	—	+3.20%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.74%	—	+3.56%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.64%	—	+2.12%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.36%	—	+7.30%
17	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	2.30%	—	+6.30%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.25%	—	-0.25%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.14%	—	+411.46%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.10%	—	+1.63%
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.10%	—	+8.16%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.05%	—	+3.48%
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.68%	—	-1.13%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.44%	—	+3.96%
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.37%	—	+8.41%
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.34%	—	-0.91%
27	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.29%	—	+6.22%
28	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	1.27%	—	+6.29%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.04%	—	+10.50%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.07%
31	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.84%	—	+0.27%
32	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.66%	—	+211.16%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.63%
35	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	0.56%	—	-4.02%
36	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.47%	—	+6.77%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.47%	—	-0.56%
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.45%	—	-0.27%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.24%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	-2.17%
41	OZ	Belpointe Prep Llc- Class A	股票-其他	0.42%	—	—
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.41%	—	+8.21%
43	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.36%	—	-2.84%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.09%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	—	+8.48%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	—	—
47	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.24%	—	+6.79%
48	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.22%	—	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.22%	—	+0.32%
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	—	-5.53%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.3%

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.8
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: +15.7%
偏度: -0.32
峰度: -0.1
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024 Q1	80	US$5.4亿	0	1VCIT 2VOO 3EFV 主要持股2024 Q1 1.VCIT 2.VOO 3.EFV 4.PFFD 5.VIG 6.IEFA 7.VYM 8.CRED 9.USIG 10.VEA
2023 Q4	74	US$4.6亿	0	1VCIT 2VOO 3EFV 主要持股2023 Q4 1.VCIT 2.VOO 3.EFV 4.PFFD 5.VIG 6.IEFA 7.VYM 8.USIG 9.VEA 10.MOAT
2023 Q3	70	US$4.0亿	0	1VCIT 2EFV 3VOO 主要持股2023 Q3 1.VCIT 2.EFV 3.VOO 4.VYM 5.IEFA 6.PFFD 7.VIG 8.VWO 9.IEMG 10.DGRO
2023 Q2	67	US$4.0亿	—	1VCIT 2EFV 3VOO 主要持股2023 Q2 1.VCIT 2.EFV 3.VOO 4.VYM 5.IEFA 6.PFFD 7.VIG 8.VWO 9.IEMG 10.DGRO
2022 Q4	62	US$3.5亿	0	1VCIT 2EFV 3IEFA 主要持股2022 Q4 1.VCIT 2.EFV 3.IEFA 4.VYM 5.VOO 6.VIG 7.VWO 8.PFFD 9.VHT 10.DGRO
2022 Q3	60	US$3.1亿	0	1EFV 2PFFD 3VOO 主要持股2022 Q3 1.EFV 2.PFFD 3.VOO 4.IEFA 5.VYM 6.VIG 7.VWO 8.TIP 9.VHT 10.VGT
2022 Q2	57	US$3.1亿	0	1PFFD 2EFV 3VOO 主要持股2022 Q2 1.PFFD 2.EFV 3.VOO 4.IEFA 5.TIP 6.VWO 7.VYM 8.VIG 9.QQQ 10.VHT
2022 Q1	57	US$3.4亿	0	1VOO 2EFV 3PFFD 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.EFV 3.PFFD 4.QQQ 5.VYM 6.VIG 7.VWO 8.IEFA 9.VHT 10.TIP
2021 Q4	57	US$3.3亿	0	1PFFD 2VOO 3QQQ 主要持股2021 Q4 1.PFFD 2.VOO 3.QQQ 4.VWO 5.EFV 6.VIG 7.VYM 8.VPL 9.VOE 10.VHT
2021 Q3	63	US$3.0亿	0	1PFFD 2VOO 3VWO 主要持股2021 Q3 1.PFFD 2.VOO 3.VWO 4.EFV 5.VPL 6.QQQ 7.VIG 8.VYM 9.VOE 10.VHT
2021 Q2	50	US$2.8亿	0	1PFFD 2VOO 3VWO 主要持股2021 Q2 1.PFFD 2.VOO 3.VWO 4.VPL 5.QQQ 6.EFV 7.VOE 8.VYM 9.VIG 10.VHT
2021 Q1	47	US$2.4亿	0	1VOO 2PFFD 3VWO 主要持股2021 Q1 1.VOO 2.PFFD 3.VWO 4.VPL 5.QQQ 6.VOE 7.EFV 8.VIG 9.VYM 10.VHT
2020 Q4	49	US$1.9亿	0	1VOO 2VWO 3VPL 主要持股2020 Q4 1.VOO 2.VWO 3.VPL 4.VIG 5.VOE 6.QQQ 7.EFV 8.PFFD 9.VYM 10.IPAC

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Ratio Wealth Group 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-10-10	13F-HR
2022 Q4	2023-03-27	13F-HR
2022 Q3	2023-03-27	13F-HR
2022 Q2	2023-03-27	13F-HR
2022 Q1	2023-03-27	13F-HR
2021 Q4	2023-03-27	13F-HR
2021 Q3	2023-03-27	13F-HR
2021 Q2	2023-03-27	13F-HR
2021 Q1	2023-03-27	13F-HR
2020 Q4	2023-03-31	修正案
2020 Q4	2023-03-27	13F-HR

FAQ

Ratio Wealth Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ratio Wealth Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

Ratio Wealth Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ratio Wealth Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$4458.3万 (8.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3007.3万 (5.6%) 3. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$2606.6万 (4.8%) 4. Global X US Preferred ETF (PFFD) — US$2500.2万 (4.7%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2459.7万 (4.6%)

Ratio Wealth Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Ratio Wealth Group 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Ratio Wealth Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ratio Wealth Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.6% • Communication Services: 16.1% • Consumer Staples: 7.9% • Consumer Discretionary: 7.4% • Health Care: 5.3% • Financials: 4.6%

投资风格解析

Ratio Wealth Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.6% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$1991.5万，现达 US$2017.7万），同时减持 OZ（-US$91.3万，仍持有 US$224.0万）。

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以编程方式访问 Ratio Wealth Group 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ratio-wealth-group

CLI 命令

npx alphasmo institutions get ratio-wealth-group

完整 API 与 MCP 文档 →

Ratio Wealth Group SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）

CIK: 0001971024

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$5.4亿

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	8.30%	—	+19.32%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.60%	—	+2.79%
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.85%	—	+2.06%
4	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	4.66%	—	+5.75%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.58%	—	+3.26%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.25%	—	+1.11%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.03%	—	+3.04%
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	3.84%	—	+9.00%
9	CRED	Columbia Resear Enh Rl Est	ETF-其他	3.84%	—	—
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.76%	—	+7.80%
11	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.65%	—	+7.37%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.59%	—	+4.97%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.25%	—	+3.20%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.74%	—	+3.56%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.64%	—	+2.12%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.36%	—	+7.30%
17	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	2.30%	—	+6.30%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.25%	—	-0.25%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.14%	—	+411.46%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.10%	—	+1.63%
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.10%	—	+8.16%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.05%	—	+3.48%
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.68%	—	-1.13%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.44%	—	+3.96%
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.37%	—	+8.41%
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.34%	—	-0.91%
27	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.29%	—	+6.22%
28	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	1.27%	—	+6.29%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.04%	—	+10.50%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.95%	—	-0.07%
31	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.84%	—	+0.27%
32	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.66%	—	+211.16%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.63%
35	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	0.56%	—	-4.02%
36	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.47%	—	+6.77%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.47%	—	-0.56%
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.45%	—	-0.27%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.24%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	-2.17%
41	OZ	Belpointe Prep Llc- Class A	股票-其他	0.42%	—	—
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.41%	—	+8.21%
43	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.36%	—	-2.84%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-1.09%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	—	+8.48%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	—	—
47	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.24%	—	+6.79%
48	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.22%	—	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.22%	—	+0.32%
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	—	-5.53%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.3%

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.8
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: +15.7%
偏度: -0.32
峰度: -0.1
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024 Q1	80	US$5.4亿	0	1VCIT 2VOO 3EFV 主要持股2024 Q1 1.VCIT 2.VOO 3.EFV 4.PFFD 5.VIG 6.IEFA 7.VYM 8.CRED 9.USIG 10.VEA
2023 Q4	74	US$4.6亿	0	1VCIT 2VOO 3EFV 主要持股2023 Q4 1.VCIT 2.VOO 3.EFV 4.PFFD 5.VIG 6.IEFA 7.VYM 8.USIG 9.VEA 10.MOAT
2023 Q3	70	US$4.0亿	0	1VCIT 2EFV 3VOO 主要持股2023 Q3 1.VCIT 2.EFV 3.VOO 4.VYM 5.IEFA 6.PFFD 7.VIG 8.VWO 9.IEMG 10.DGRO
2023 Q2	67	US$4.0亿	—	1VCIT 2EFV 3VOO 主要持股2023 Q2 1.VCIT 2.EFV 3.VOO 4.VYM 5.IEFA 6.PFFD 7.VIG 8.VWO 9.IEMG 10.DGRO
2022 Q4	62	US$3.5亿	0	1VCIT 2EFV 3IEFA 主要持股2022 Q4 1.VCIT 2.EFV 3.IEFA 4.VYM 5.VOO 6.VIG 7.VWO 8.PFFD 9.VHT 10.DGRO
2022 Q3	60	US$3.1亿	0	1EFV 2PFFD 3VOO 主要持股2022 Q3 1.EFV 2.PFFD 3.VOO 4.IEFA 5.VYM 6.VIG 7.VWO 8.TIP 9.VHT 10.VGT
2022 Q2	57	US$3.1亿	0	1PFFD 2EFV 3VOO 主要持股2022 Q2 1.PFFD 2.EFV 3.VOO 4.IEFA 5.TIP 6.VWO 7.VYM 8.VIG 9.QQQ 10.VHT
2022 Q1	57	US$3.4亿	0	1VOO 2EFV 3PFFD 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.EFV 3.PFFD 4.QQQ 5.VYM 6.VIG 7.VWO 8.IEFA 9.VHT 10.TIP
2021 Q4	57	US$3.3亿	0	1PFFD 2VOO 3QQQ 主要持股2021 Q4 1.PFFD 2.VOO 3.QQQ 4.VWO 5.EFV 6.VIG 7.VYM 8.VPL 9.VOE 10.VHT
2021 Q3	63	US$3.0亿	0	1PFFD 2VOO 3VWO 主要持股2021 Q3 1.PFFD 2.VOO 3.VWO 4.EFV 5.VPL 6.QQQ 7.VIG 8.VYM 9.VOE 10.VHT
2021 Q2	50	US$2.8亿	0	1PFFD 2VOO 3VWO 主要持股2021 Q2 1.PFFD 2.VOO 3.VWO 4.VPL 5.QQQ 6.EFV 7.VOE 8.VYM 9.VIG 10.VHT
2021 Q1	47	US$2.4亿	0	1VOO 2PFFD 3VWO 主要持股2021 Q1 1.VOO 2.PFFD 3.VWO 4.VPL 5.QQQ 6.VOE 7.EFV 8.VIG 9.VYM 10.VHT
2020 Q4	49	US$1.9亿	0	1VOO 2VWO 3VPL 主要持股2020 Q4 1.VOO 2.VWO 3.VPL 4.VIG 5.VOE 6.QQQ 7.EFV 8.PFFD 9.VYM 10.IPAC

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Ratio Wealth Group 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-10-10	13F-HR
2022 Q4	2023-03-27	13F-HR
2022 Q3	2023-03-27	13F-HR
2022 Q2	2023-03-27	13F-HR
2022 Q1	2023-03-27	13F-HR
2021 Q4	2023-03-27	13F-HR
2021 Q3	2023-03-27	13F-HR
2021 Q2	2023-03-27	13F-HR
2021 Q1	2023-03-27	13F-HR
2020 Q4	2023-03-31	修正案
2020 Q4	2023-03-27	13F-HR

FAQ

Ratio Wealth Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ratio Wealth Group 目前前几大持股有哪些？

Ratio Wealth Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Ratio Wealth Group 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Ratio Wealth Group 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.6% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$1991.5万，现达 US$2017.7万），同时减持 OZ（-US$91.3万，仍持有 US$224.0万）。

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