Q1
Quest 10 Wealth Builders, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Quest 10 Wealth Builders, Inc.CIK: 0002035215
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 811
Quest 10 Wealth Builders, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 811 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 28.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.02
- 持仓稳定性
- 28.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.45
Quest 10 Wealth Builders, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 811 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DECU
新建仓 SIXD
清仓 SIXO
新建仓 MAYT
新建仓 JUNT
清仓 SEPT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 811 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.90% | -0.08% | -3.26% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.44% | +0.08% | +0.25% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.90% | +0.16% | +497.26% | |
| 4 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.59% | +0.71% | +1.23% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.07% | -0.54% | |
| 6 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 3.33% | +0.39% | +9.24% | |
| 7 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.35% | +28.70% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.51% | +0.15% | +0.61% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.06% | -0.70% | -1.44% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.03% | +0.30% | +22.62% | |
| 11 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 2.01% | +0.22% | +11.60% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.69% | +0.19% | -0.30% | |
| 13 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.09% | -1.59% | |
| 14 | SCEP | Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.14% | -2.15% | |
| 15 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.38% | +0.12% | +4.27% | |
| 17 | SCMC | Sterling Cap Ms Income ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.02% | +13.53% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.06% | +3.07% | |
| 19 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.58% | +95.79% | |
| 20 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | -0.36% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | -4.12% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | — | -0.98% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | +9.42% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | +0.40% | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.98% | +0.04% | +3.45% | |
| 27 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.94% | -0.13% | -0.60% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.04% | +4.89% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.03% | +2.95% | |
| 30 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +1.27% | |
| 31 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | +3.15% | |
| 32 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | +3.45% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.04% | +3.20% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.82% | -0.13% | -2.22% | |
| 35 | JUNT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 36 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +0.85% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.07% | +1.06% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.22% | +39.29% | |
| 39 | FEBT | Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 40 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +0.49% | |
| 41 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.60% | +0.09% | +33.81% | |
| 42 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.08% | +8.54% | |
| 43 | AGEM | Abrdn Emerging Mar Div A ETF | ETF-新兴市场 | 0.55% | +0.04% | -1.67% | |
| 44 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 45 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | -6.91% | |
| 46 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.54% | +0.33% | +182.77% | |
| 47 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -0.11% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.08% | +1.54% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -2.65% | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -1.90% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +4.1%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.76
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +4.05
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.1%
- 最差12个月
- +17%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- +0.44
- 上行潜力
- +5.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Quest 10 Wealth Builders, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建仓: All US Equ Buf10 May Etf-usd (MAYT); 清仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO); 新建仓: Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us (JUNT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 837 项）
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申报历史
FAQ
Quest 10 Wealth Builders, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quest 10 Wealth Builders, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 811 个已申报仓位之中。
Quest 10 Wealth Builders, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quest 10 Wealth Builders, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$759.1万 (5.9%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$571.8万 (4.4%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$502.0万 (3.9%)
4. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$462.3万 (3.6%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$441.5万 (3.4%)
Quest 10 Wealth Builders, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Quest 10 Wealth Builders, Inc. 共进行了 181 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXD); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建仓: All US Equ Buf10 May Etf-usd (MAYT); 清仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO); 新建仓: Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us (JUNT)
Quest 10 Wealth Builders, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quest 10 Wealth Builders, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.5%
• Financials: 12.4%
• Health Care: 10.7%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Utilities: 8.2%
• Communication Services: 7.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Quest 10 Wealth Builders, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DGRO（+US$69.8万，现达 US$261.3万），同时减持 VGSH（-US$81.7万，仍持有 US$29.3万）。
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