PM
Prudent Man Advisors, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Prudent Man Advisors, LLCCIK: 0001817174
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 142
Prudent Man Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.32
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.7
Prudent Man Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VTI
-6.0% US$335.2万
减仓 BND
+4.5% US$102.4万
加仓 MU
-17.9% US$679.4万
新建仓 SRLN
加仓 VTWO
+290.1% US$581.6万
加仓 JNK
+508.0% US$545.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 141 大持股（共 142 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.91% | -2.07% | -6.04% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.82% | -1.51% | +4.51% | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 3.99% | +0.73% | +59.73% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.44% | -0.10% | +10.83% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.23% | -0.12% | +10.82% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.46% | +42.21% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.52% | +0.09% | +10.38% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.41% | +1.28% | -17.90% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.31% | -0.01% | +14.20% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.20% | -0.14% | +7.41% | |
| 11 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.18% | -0.56% | -9.97% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.35% | +11.08% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.74% | -0.10% | +11.32% | |
| 14 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.69% | +1.22% | +290.14% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.04% | +10.17% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.53% | -0.68% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.57% | -0.24% | +2.56% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.50% | -8.74% | |
| 19 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.49% | +1.17% | +507.96% | |
| 20 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.21% | -18.20% | |
| 21 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.39% | -0.23% | +13.41% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.33% | -12.68% | |
| 23 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.23% | +0.08% | +13.05% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.08% | +0.01% | +13.08% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.19% | +24.58% | |
| 28 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.97% | +0.85% | +926.55% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.28% | +10.68% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | -0.11% | +12.38% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.08% | +10.96% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.86% | -0.06% | -3.62% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.13% | +4.28% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.07% | +12.67% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.81% | -0.06% | +0.97% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.69% | — | +27.31% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.63% | -30.67% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | -0.02% | +13.48% | |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.64% | -0.04% | +11.91% | |
| 40 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.11% | +11.44% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.15% | +10.67% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.11% | +4.25% | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.05% | +3292.60% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.32% | +153.12% | |
| 45 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.34% | +11.55% | |
| 46 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.25% | +80.04% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.06% | +7.12% | |
| 48 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.18% | +83.81% | |
| 49 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.22% | -29.47% | |
| 50 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.93
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 142 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 135 | US$3.3亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 136 | US$2.7亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 134 | US$2.7亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 182 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 171 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 169 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 183 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 173 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 177 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 188 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 187 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 208 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 203 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 202 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 170 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 161 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 188 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 189 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 210 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 212 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 202 | US$2.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 186 | US$2.4亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 158 | US$1.9亿 | 65 | ||
| 2020 Q2 | 152 | US$1.1亿 | — |
Prudent Man Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.3% | -17.90% | 减仓 |
| 2 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +1.2% | +290.14% | 加仓 |
| 4 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | +1.2% | +507.96% | 加仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | +0.9% | +926.55% | 加仓 |
| 7 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.7% | +59.73% | 加仓 |
| 8 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | -8.74% | 减仓 |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.5% | +42.21% | 加仓 |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | +11.55% | 加仓 |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -12.68% | 减仓 |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +153.12% | 加仓 |
| 17 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.3% | +80.04% | 加仓 |
| 18 | GLW | Corning Inc | +0.2% | -18.20% | 减仓 |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +24.58% | 加仓 |
| 20 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.2% | +83.81% | 加仓 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +10.38% | 加仓 |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +10.28% | 加仓 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +13.05% | 加仓 |
| 24 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | PENG | Penguin Solutions Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | +9.39% | 加仓 |
| 27 | SITM | Sitime CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +3292.60% | 加仓 |
| 30 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | CRS | Carpenter Technology | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | O | Realty Income CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +10.17% | 加仓 |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +12.55% | 加仓 |
| 35 | CEG | Constellation Energy | 0% | +56.19% | 加仓 |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 不变 |
| 37 | STGW | Stagwell Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | NTSK | Netskope Inc-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | +12.46% | 加仓 |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +13.08% | 加仓 |
| 41 | BWA | Borgwarner Inc | 0% | +11.21% | 加仓 |
| 42 | ELV | Elevance Health Inc | 0% | +12.35% | 加仓 |
| 43 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | — | 不变 |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | — | +27.31% | 加仓 |
| 45 | RF | Regions Financial CORP | — | +12.09% | 加仓 |
| 46 | FNB | Fnb CORP | — | +14.04% | 加仓 |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +14.20% | 加仓 |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +12.99% | 加仓 |
| 49 | DOV | Dover CORP | 0% | +13.80% | 加仓 |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 0% | +13.51% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Prudent Man Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prudent Man Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 142 个已申报仓位之中。
Prudent Man Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prudent Man Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4334.1万 (9.9%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2548.4万 (5.8%)
3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1746.7万 (4.0%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1504.5万 (3.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1413.4万 (3.2%)
Prudent Man Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Prudent Man Advisors, LLC 共进行了 145 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 104 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG)
Prudent Man Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prudent Man Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.1%
• Financials: 12.1%
• Industrials: 9.7%
• Communication Services: 9.6%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Health Care: 8.7%
投资风格解析
Prudent Man Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$928.7万，现达 US$1055.8万），同时减持 BSV（-US$49.9万，仍持有 US$704.9万）。
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