13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001305707
申报总市值
US$14.9亿
US$14.9亿
296 檔
13.7%
在 Q3 2024 申报期间，ProVise Management Group, LLC（CIK: 0001305707）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$14.9亿，共持有 296 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，ProVise Management Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，ProVise Management Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DGRO, MSFT, VIG 等）合计占整体申报市值的 13.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 296 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.09% | +0.19% | +2.23% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.12% | -0.12% | -0.21% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.06% | -4.51% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.40% | -0.06% | +3.33% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.23% | +0.44% | +2.28% | |
| 6 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.19% | +0.30% | +4.44% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.15% | -0.05% | +4.82% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.12% | +1.19% | +3.78% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.11% | +0.11% | +0.14% | |
| 10 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.24% | +2.85% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.98% | +0.09% | -0.19% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.02% | +4.28% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.08% | -1.74% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.69% | -0.22% | +2.15% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.66% | -0.06% | +2.40% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.63% | -0.06% | -1.19% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.52% | +0.08% | -0.11% | |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.51% | -0.29% | +3.75% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.49% | -0.05% | +7.85% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.38% | -2.14% | EXIT | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.30% | +0.09% | -10.62% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.26% | -0.33% | +1.15% | |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.14% | +2.60% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.20% | +0.08% | +1.41% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.16% | +0.80% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.05% | -10.38% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.07% | +0.04% | -0.97% | |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.04% | +2.01% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.15% | -1.09% | |
| 30 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.94% | -0.90% | +5.48% | |
| 31 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.91% | — | -1.32% | |
| 32 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.13% | +2.86% | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.17% | +12.42% | |
| 34 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 0.85% | — | +2.75% | |
| 35 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.46% | +5.64% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.85% | -0.10% | +3.96% | |
| 37 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.84% | — | +0.33% | |
| 38 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.12% | +2.54% | |
| 39 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.06% | +8.72% | |
| 40 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.07% | +6.42% | |
| 41 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.73% | +0.15% | +5.12% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.73% | -0.02% | +4.18% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.73% | -0.01% | -5.73% | |
| 44 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.27% | +8.72% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.05% | +105.54% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.65% | -0.33% | +53.78% | |
| 47 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.64% | -0.04% | -1.47% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.08% | +2.36% | |
| 49 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 50 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.57% | +0.10% | -1.00% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ProVise Management Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$14.9亿，共申报了 296 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，ProVise Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DGRO (6.1%)、MSFT (3.1%)、VIG (2.4%)。其中最大持股仓位 DGRO 占据整体投资组合约 6.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVUV
市值: US$510.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XSLV
前期市值: US$396.6万
在 Q3 2024 季度中，ProVise Management Group, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVUV。 本季清仓仓位包含 XSLV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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