13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$14.9亿
US$14.9亿
298 檔
12.1%
Q1 2024 季度申报显示，ProVise Management Group, LLC 披露的美股组合总市值为 US$14.9亿，涵盖 298 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，ProVise Management Group, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，ProVise Management Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DGRO, MSFT, VIG 等）合计占整体申报市值的 12.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 298 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.95% | +0.19% | +35.84% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.30% | -0.12% | -6.08% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.06% | -5.89% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.25% | -0.06% | +0.79% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.18% | +0.11% | -4.39% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.13% | +0.44% | +3.96% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.07% | +0.09% | -2.46% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.96% | +1.19% | +4.69% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.91% | -0.05% | +10.66% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.90% | +0.09% | -14.12% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.02% | -9.21% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.78% | -0.06% | +4.95% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.76% | -0.06% | -2.76% | |
| 14 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.24% | +4.63% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.05% | -9.36% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.60% | +0.30% | +23.58% | |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.59% | -0.29% | +4.94% | |
| 18 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | +11.51% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.08% | -10.87% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.37% | -2.14% | EXIT | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.28% | +0.08% | +2.62% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.28% | -0.33% | -13.18% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.22% | +4.71% | |
| 24 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.03% | -34.62% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.22% | +0.08% | +0.33% | |
| 26 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.16% | +4.79% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.08% | +0.04% | -1.13% | |
| 28 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.14% | +2.47% | |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.02% | +9.15% | |
| 30 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.15% | +1.21% | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.04% | +3.11% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.95% | -0.10% | +11.70% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.94% | -0.90% | +3.71% | |
| 34 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.13% | +9.52% | |
| 35 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.89% | — | -3.39% | |
| 36 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | -34.68% | |
| 37 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.81% | — | +7.19% | |
| 38 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.07% | +4.80% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.17% | +88.97% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.78% | -0.01% | -13.60% | |
| 41 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.12% | +9.19% | |
| 42 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.06% | +9.90% | |
| 43 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.46% | +6.33% | |
| 44 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.71% | -0.02% | +7.24% | |
| 45 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.69% | +0.15% | -0.40% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | -27.36% | |
| 47 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 0.68% | — | +7.54% | |
| 48 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.67% | -0.04% | -0.11% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.02% | +2.34% | |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.19% | +5.40% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ProVise Management Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$14.9亿，共申报了 298 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，ProVise Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DGRO (5.0%)、MSFT (3.3%)、VIG (2.9%)。其中最大持股仓位 DGRO 占据整体投资组合约 5.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，ProVise Management Group, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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