13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
103 檔
23.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Prosperity Planning, Inc. 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$4.4亿。该机构在本季度申报了 103 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Prosperity Planning, Inc. 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 23 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Prosperity Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 ISTB, VUG, EFA 等）合计占整体申报市值的 23.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 12.13% | -0.35% | +6.41% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.92% | +0.49% | -0.89% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.77% | -0.06% | +2.91% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.82% | -0.22% | -0.49% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.36% | -0.10% | +4.64% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.92% | -0.10% | -12.12% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.74% | -0.09% | +5.70% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.22% | +3.96% | |
| 9 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.01% | +6.65% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.02% | -13.74% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.10% | -11.45% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.22% | -2.31% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.30% | +0.22% | +2.61% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.14% | -1.35% | |
| 15 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 1.73% | -0.06% | — | |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.13% | -2.25% | |
| 17 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.30% | +48.75% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.48% | +0.15% | +19.40% | |
| 19 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.16% | +44.14% | |
| 20 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.39% | -0.10% | -9.23% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.11% | +1.24% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.02% | +1.07% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | -2.39% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.05% | +0.03% | -10.19% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | -3.07% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.00% | -0.09% | +9.06% | |
| 27 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.13% | +54.10% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | +1.28% | |
| 29 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.95% | — | -8.43% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.01% | -2.81% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | +0.93% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.04% | -0.81% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.08% | -0.24% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | +0.57% | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -2.85% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +4.41% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | +0.13% | |
| 38 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.60% | -0.08% | +0.56% | |
| 39 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +66.59% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -2.64% | |
| 41 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -2.16% | |
| 42 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +2.10% | |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.48% | -0.09% | +13.81% | |
| 44 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | -1.82% | |
| 45 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +19.86% | |
| 46 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -11.92% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.40% | +0.03% | +0.11% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +2.30% | |
| 49 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +0.05% | |
| 50 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.35% | +0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Prosperity Planning, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Prosperity Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：ISTB (12.1%)、VUG (5.9%)、EFA (5.8%)。其中最大持股仓位 ISTB 占据整体投资组合约 12.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FBTC
市值: US$23.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBTE
前期市值: US$24.6万
在 Q4 2024 季度中，Prosperity Planning, Inc. 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FBTC。 本季清仓仓位包含 IBTE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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