13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
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12.4%
Q3 2024 季度申报显示，Primoris Wealth Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.2亿，涵盖 101 个不同之权益投资仓位。
Primoris Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 12 个全新仓位及加仓 23 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 42 档标的。
在资产配置集中度方面，Primoris Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, XLU, AAPL 等）合计占整体申报市值的 12.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.81% | -1.41% | +1.20% | |
| 2 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 4.08% | -0.33% | +22.47% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.73% | -0.99% | -0.52% | |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 3.62% | -0.15% | EXIT | |
| 5 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.48% | +0.06% | -13.22% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.33% | -0.78% | +2.37% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.22% | -0.68% | -19.41% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.13% | -0.39% | -20.08% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.94% | -0.46% | -15.47% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.85% | -1.00% | +14.88% | |
| 11 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | ETF-其他 | 2.59% | — | +5.06% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.32% | -0.84% | +2.72% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.17% | -0.53% | -1.38% | |
| 14 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 2.14% | -2.16% | — | |
| 15 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.09% | — | -0.28% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.05% | -0.46% | +69.93% | |
| 17 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 2.03% | — | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | -1.00% | -4.01% | |
| 19 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.66% | -0.51% | -0.25% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.51% | -0.63% | -1.53% | |
| 21 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.56% | -0.90% | |
| 22 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.43% | -0.97% | |
| 23 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | +7.85% | |
| 24 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 1.35% | -0.17% | EXIT | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.32% | -1.43% | -1.02% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.80% | +95.24% | |
| 27 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 1.23% | -0.31% | — | |
| 28 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.22% | +1.15% | NEW | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.21% | -0.43% | — | |
| 30 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -17.01% | |
| 31 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.16% | — | -0.65% | |
| 32 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 1.15% | — | — | |
| 33 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.14% | — | +22.54% | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.08% | -0.29% | +40.79% | |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | +1.47% | -7.63% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -0.29% | — | |
| 37 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | — | — | |
| 38 | XBKNX | Blackrock Invest Qlty Muni | 股票-其他 | 0.91% | — | +78.90% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.77% | -0.13% | -49.61% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | +1.34% | +5.18% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | — | +18.79% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.73% | — | -17.48% | |
| 43 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.12% | — | |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.26% | NEW | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.35% | -1.38% | |
| 46 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.10% | +37.98% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.21% | +0.41% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.17% | — | |
| 49 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | -48.53% | |
| 50 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.54% | — | -3.45% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Primoris Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Primoris Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FBND (4.8%)、XLU (4.1%)、AAPL (3.7%)。其中最大持股仓位 FBND 占据整体投资组合约 4.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FUTY
市值: US$294.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IAK
前期市值: US$155.4万
在 Q3 2024 季度中，Primoris Wealth Advisors, LLC 共进行了 84 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 42 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FUTY。 本季清仓仓位包含 IAK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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