13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.7亿
US$6.7亿
168 檔
8.3%
Q1 2025 季度申报显示，Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$6.7亿，涵盖 168 个不同之权益投资仓位。
Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 15 个全新仓位及加仓 8 档持股的同时，亦同步清仓 17 档并减仓 10 档标的。
在资产配置集中度方面，Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FLBL, SRLN, VCIT 等）合计占整体申报市值的 8.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 4.06% | — | +21.22% | |
| 2 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.11% | EXIT | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.69% | — | +6.84% | |
| 4 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.73% | +34.11% | |
| 5 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.10% | — | +15.26% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.97% | -0.38% | +45.12% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.85% | — | +10.19% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.76% | +4.25% | NEW | |
| 9 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.71% | +0.92% | NEW | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.65% | -0.04% | -30.98% | |
| 11 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.60% | -0.05% | EXIT | |
| 12 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.60% | — | +114.58% | |
| 13 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | +0.98% | +48.76% | |
| 14 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 1.59% | +0.44% | -26.81% | |
| 15 | RYLD | Global X Russell 2000 Cov Cl | ETF-中小型股 | 1.58% | — | +4.22% | |
| 16 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 1.51% | — | +79.36% | |
| 17 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 1.46% | -0.36% | EXIT | |
| 18 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.46% | +1.01% | +46.45% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.39% | -2.05% | +586.87% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.36% | -0.88% | -5.24% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -1.47% | +22.28% | |
| 22 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.32% | -0.05% | EXIT | |
| 23 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.30% | — | — | |
| 24 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 1.25% | -0.12% | +5.01% | |
| 25 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 1.22% | — | +5.85% | |
| 26 | CTO | Cto Realty Growth Inc | 股票-其他 | 1.21% | — | +15.37% | |
| 27 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.16% | — | +38.03% | |
| 28 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | — | — | |
| 29 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.95% | +1.36% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.99% | +1.11% | NEW | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.03% | NEW | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.97% | +1.10% | NEW | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.94% | +0.70% | NEW | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.54% | +221.75% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.89% | — | +1.96% | |
| 36 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.19% | -1.12% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.04% | -20.03% | |
| 38 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.76% | +0.66% | NEW | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.33% | — | |
| 40 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -3.45% | |
| 41 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.73% | — | — | |
| 42 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.72% | -0.37% | EXIT | |
| 43 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 0.71% | — | — | |
| 44 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.71% | +0.54% | NEW | |
| 45 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +0.05% | |
| 46 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.68% | -0.04% | — | |
| 47 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.66% | +0.03% | — | |
| 48 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.66% | — | +5.34% | |
| 49 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.66% | — | — | |
| 50 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 0.66% | — | +90.19% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.7亿，共申报了 168 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FLBL (4.1%)、SRLN (3.6%)、VCIT (2.7%)。其中最大持股仓位 FLBL 占据整体投资组合约 4.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VRT
市值: US$486.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VB
前期市值: US$753.6万
在 Q1 2025 季度中，Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 17 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VRT。 本季清仓仓位包含 VB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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