13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
109 檔
38.3%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Prentice Wealth Management LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.8亿，整体持股档数为 109 档。
Prentice Wealth Management LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 16 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 17 档标的。
在资产配置集中度方面，Prentice Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, AGG, VT 等）合计占整体申报市值的 38.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.44% | +0.67% | +4.64% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 12.97% | -0.66% | +31.72% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 8.94% | +0.34% | -0.06% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 6.51% | -0.31% | +179.00% | |
| 5 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.90% | +0.19% | +8.42% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.40% | -0.16% | +43.62% | |
| 7 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.03% | -30.96% | |
| 8 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投资级债 | 3.30% | -0.11% | -32.32% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.08% | +8.11% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.24% | -0.05% | -0.76% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.03% | -3.48% | |
| 12 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.86% | +0.07% | +2.64% | |
| 13 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投资级债 | 1.60% | -0.32% | +8.49% | |
| 14 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.15% | -9.87% | |
| 15 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 1.36% | -0.03% | +15.82% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.02% | -3.17% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.12% | +4.71% | |
| 18 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.19% | +0.10% | +44.96% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.08% | -0.26% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.87% | +0.11% | +2.78% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.08% | -4.64% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.75% | -0.04% | -80.99% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | +2.47% | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | -2.23% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | +0.02% | -3.62% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | -2.85% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.02% | -1.67% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.04% | -2.44% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.01% | +16.65% | |
| 30 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | -4.43% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | +0.03% | -9.15% | |
| 32 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | -0.90% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.15% | -1.56% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.03% | -1.33% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.40% | -0.05% | +3.19% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | -4.55% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.05% | -3.42% | |
| 38 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.34% | — | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.02% | -1.12% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | -6.48% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.05% | -2.10% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.02% | -1.76% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.03% | -12.33% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 45 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.05% | -12.80% | |
| 47 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +1.61% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | -0.75% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.23% | — | -0.76% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.23% | +0.04% | +25.23% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Prentice Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 109 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Prentice Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (16.4%)、AGG (13.0%)、VT (8.9%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 16.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JNK
市值: US$131.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IEF
前期市值: US$84.7万
在 Q2 2025 季度中，Prentice Wealth Management LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JNK。 本季清仓仓位包含 IEF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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