13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
106 檔
34.0%
Q4 2024 季度申报显示，Prentice Wealth Management LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.8亿，涵盖 106 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Prentice Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Prentice Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, AGG, VT 等）合计占整体申报市值的 34.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 17.21% | +0.67% | +0.14% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 12.54% | -0.66% | +34.79% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 8.91% | +0.34% | +1.84% | |
| 4 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投资级债 | 5.14% | -0.11% | +4.68% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.79% | -0.04% | +2.86% | |
| 6 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.63% | +0.19% | -0.28% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.26% | — | +2.55% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.00% | -0.05% | +4.90% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.03% | -0.06% | |
| 10 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 2.77% | — | +5.61% | |
| 11 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 2.52% | — | +5.07% | |
| 12 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.03% | — | |
| 13 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.98% | +0.07% | +7.61% | |
| 14 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.15% | +5.93% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.08% | +84.15% | |
| 16 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投资级债 | 1.50% | -0.32% | +11.63% | |
| 17 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 1.32% | -0.03% | -0.40% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.02% | -1.41% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.12% | +10.66% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.82% | +0.11% | -0.16% | |
| 21 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | +3.63% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.05% | +236.08% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | +0.02% | -0.66% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.04% | -1.12% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.02% | +1.85% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.04% | -1.44% | |
| 27 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.02% | -3.87% | |
| 28 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.50% | +0.10% | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.15% | +0.42% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | +0.03% | +2.22% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.03% | +2.48% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.08% | +2.25% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.43% | -0.01% | +2.02% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.05% | +2.09% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.03% | +0.91% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.05% | +3.73% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.07% | +0.84% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.36% | -0.05% | -4.00% | |
| 39 | GBNY | Generations Bancorp Ny Inc | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.02% | +3.13% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | +1.06% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.31% | — | -0.88% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | +3.67% | |
| 44 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.02% | -0.25% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.06% | +3.79% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.01% | +4.02% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.01% | +4.09% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.03% | +3.15% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | +4.49% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Prentice Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 106 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Prentice Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (17.2%)、AGG (12.5%)、VT (8.9%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 17.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FLBL
市值: US$854.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLU
前期市值: US$86.4万
在 Q4 2024 季度中，Prentice Wealth Management LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FLBL。 本季清仓仓位包含 XLU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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