13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001864229
申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
108 檔
31.7%
在 Q3 2024 申报期间，Prentice Wealth Management LLC（CIK: 0001864229）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.8亿，共持有 108 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Prentice Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 29 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Prentice Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, AGG, VT 等）合计占整体申报市值的 31.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
GE
市值: US$43.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VIG
前期市值: US$933.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 17.24% | +0.67% | +1.88% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.99% | -0.66% | +4.09% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 9.15% | +0.34% | +3.34% | |
| 4 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投资级债 | 5.16% | -0.11% | +4.11% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.12% | -0.04% | +4.40% | |
| 6 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.74% | +0.19% | +1.26% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.28% | — | +3.57% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.17% | -0.05% | +4.41% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.03% | -1.45% | |
| 10 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 2.84% | — | +2.86% | |
| 11 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 2.56% | — | +3.44% | |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.55% | — | +5.68% | |
| 13 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.51% | — | +4.32% | |
| 14 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.94% | +0.07% | +24.34% | |
| 15 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.15% | +22.10% | |
| 16 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投资级债 | 1.40% | -0.32% | +28.80% | |
| 17 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | +15.11% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.02% | -2.18% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.12% | +53.59% | |
| 20 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +5.42% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.08% | -1.70% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.72% | +0.11% | -0.74% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.05% | +16.66% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.02% | -4.09% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | -0.02% | -0.32% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.04% | -12.70% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.15% | +0.13% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.04% | -2.69% | |
| 29 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.02% | -1.31% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.45% | -0.03% | +1.48% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.03% | -4.07% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.07% | +1.66% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | +0.29% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | +0.03% | +0.32% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.40% | -0.05% | -16.80% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.05% | -3.60% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.02% | -0.25% | |
| 38 | GBNY | Generations Bancorp Ny Inc | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.08% | +795.63% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.05% | -3.37% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.06% | -15.12% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.01% | -0.16% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | -0.64% | |
| 45 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.29% | — | -3.25% | |
| 46 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -1.63% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.02% | -10.13% | |
| 48 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.02% | -1.38% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.02% | +6.49% | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -5.28% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Prentice Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 108 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Prentice Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (17.2%)、AGG (10.0%)、VT (9.2%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 17.2% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Prentice Wealth Management LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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