13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001978608
申报总市值
US$8.6亿
US$8.6亿
382 檔
10.0%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Portside Wealth Group, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$8.6亿，整体持股档数为 382 档。
在 Q3 2024，Portside Wealth Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 29 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Portside Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AMZN, JPST, MSFT 等）合计占整体申报市值的 10.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
TLT
市值: US$177.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BBJP
前期市值: US$338.7万
仅显示前 200 大持股（共 382 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.84% | -0.01% | -5.74% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.54% | -0.02% | +2.00% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.11% | -0.22% | -4.15% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.06% | +83.31% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | +0.18% | +9.07% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.68% | -0.07% | +2.48% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.55% | -0.05% | +9.81% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.01% | +11.90% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.15% | +145.75% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.48% | +0.02% | -17.61% | |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.43% | -0.14% | -0.54% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.12% | +14.44% | |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.29% | -0.26% | -1.89% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.22% | -0.15% | -0.12% | |
| 15 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.22% | -0.04% | +26.08% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.21% | -0.02% | +2.71% | |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.20% | +0.06% | +3.87% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.22% | +7.44% | |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.06% | -0.14% | +35.02% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.01% | -0.24% | +1.54% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.02% | +0.99% | |
| 22 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.96% | -0.07% | +11.91% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.03% | +3.05% | |
| 24 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.04% | +11.37% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.08% | +9.34% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.82% | -0.05% | +4.71% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.05% | +11.12% | |
| 28 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.77% | -0.07% | +55.91% | |
| 29 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | +11.39% | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.75% | -0.07% | -3.82% | |
| 31 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.26% | EXIT | |
| 32 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.05% | -1.51% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.03% | -1.80% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.02% | -6.27% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.72% | -0.07% | +17.41% | |
| 36 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.70% | -0.35% | EXIT | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.05% | +9.36% | |
| 38 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.69% | -0.01% | +55.64% | |
| 39 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +10.82% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.01% | +8.76% | |
| 41 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | +9.29% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.27% | +10.07% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.05% | +7.43% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.13% | +16.82% | |
| 45 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.57% | -0.05% | +14.18% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.01% | -8.96% | |
| 47 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.55% | — | -0.15% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.04% | -5.03% | |
| 49 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +38.31% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +329.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Portside Wealth Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.6亿，共申报了 382 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Portside Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AMZN (3.8%)、JPST (3.5%)、MSFT (3.1%)。其中最大持股仓位 AMZN 占据整体投资组合约 3.8% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Portside Wealth Group, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TLT。 本季清仓仓位包含 BBJP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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