13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$10.2亿
US$10.2亿
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36.7%
Portfolio Strategies, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$10.2亿，分散于 75 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Portfolio Strategies, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 17 个新仓位，并对 16 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Portfolio Strategies, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IXN, MGK, IYW 等）合计占整体申报市值的 36.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 11.30% | +1.67% | -2.06% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 10.67% | -0.53% | -1.61% | |
| 3 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 8.79% | +0.91% | -1.75% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 7.72% | +3.57% | -21.21% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 7.62% | -1.15% | -1.86% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.59% | +0.04% | -1.51% | |
| 7 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 5.96% | +0.68% | -1.36% | |
| 8 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 5.04% | +0.44% | -1.72% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.02% | -0.61% | -1.00% | |
| 10 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 4.61% | +1.91% | -2.51% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.81% | -3.77% | +3.67% | |
| 12 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 3.38% | -3.33% | -1.39% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.35% | +0.24% | -2.04% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.21% | -3.17% | -1.09% | |
| 15 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.43% | -2.43% | EXIT | |
| 16 | THNQ | Robo Global Artificial Intel | ETF-其他 | 1.57% | +1.46% | -1.74% | |
| 17 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.52% | -1.49% | -0.78% | |
| 18 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.04% | -1.87% | |
| 19 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.81% | -0.04% | -1.09% | |
| 20 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.62% | +0.06% | — | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | -0.10% | -2.09% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.04% | +15.37% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.05% | +29.35% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.01% | +13.76% | |
| 25 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.01% | +18.58% | |
| 27 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.14% | -0.04% | +2.91% | |
| 28 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.14% | -0.05% | +20.36% | |
| 29 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | +9.38% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.01% | -0.54% | |
| 32 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.11% | -0.02% | +0.00% | |
| 33 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 34 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 35 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 36 | SLVP | Ishares Msci Global Silver A | ETF-避险与商品 | 0.10% | -0.03% | +24.21% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.08% | -0.02% | +16.53% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 40 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 41 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | +3.71% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.07% | — | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.03% | -3.41% | |
| 44 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 47 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.04% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Portfolio Strategies, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$10.2亿，共申报了 75 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Portfolio Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IXN (11.3%)、MGK (10.7%)、IYW (8.8%)。其中最大持股仓位 IXN 占据整体投资组合约 11.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AIRR
市值: US$504.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MO
前期市值: US$98.0万
在 Q1 2026 季度中，Portfolio Strategies, Inc. 共进行了 61 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AIRR。 本季清仓仓位包含 MO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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