13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$10.2亿
US$10.2亿
60 檔
41.3%
Q4 2025 季度申报显示，Portfolio Strategies, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$10.2亿，涵盖 60 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Portfolio Strategies, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 27 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Portfolio Strategies, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MGK, IXN, IYW 等）合计占整体申报市值的 41.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 11.40% | -0.53% | -2.72% | |
| 2 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 11.38% | +1.67% | -1.64% | |
| 3 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 9.21% | +0.91% | -2.27% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 8.64% | +3.57% | -3.81% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 8.12% | -1.15% | -2.76% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.68% | +0.04% | -1.68% | |
| 7 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 6.12% | +0.68% | -1.37% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.28% | -0.61% | -0.73% | |
| 9 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 5.25% | +0.44% | +1.29% | |
| 10 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 4.86% | +1.91% | +0.97% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.58% | -3.77% | -2.32% | |
| 12 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 3.50% | -3.33% | -1.67% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.47% | +0.24% | -3.38% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.18% | -3.17% | -3.89% | |
| 15 | THNQ | Robo Global Artificial Intel | ETF-其他 | 1.61% | +1.46% | +0.99% | |
| 16 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.04% | +3.99% | |
| 17 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.49% | -1.49% | +0.37% | |
| 18 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.83% | -0.04% | -6.06% | |
| 19 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | +9.96% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.04% | -1.79% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.05% | -0.97% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.01% | -1.62% | |
| 23 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | +2.26% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.01% | -1.88% | |
| 25 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.12% | -0.04% | -0.38% | |
| 26 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.12% | -0.03% | +28.24% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.01% | -4.48% | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 29 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.11% | -2.43% | EXIT | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | -55.59% | |
| 31 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.11% | -0.02% | +28.90% | |
| 32 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.10% | -0.05% | -2.75% | |
| 33 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.10% | -0.02% | -50.58% | |
| 34 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.09% | -0.04% | — | |
| 35 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 0.08% | -0.04% | -1.09% | |
| 36 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.08% | -0.05% | EXIT | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.07% | — | -1.16% | |
| 39 | SLVP | Ishares Msci Global Silver A | ETF-避险与商品 | 0.07% | -0.03% | -4.36% | |
| 40 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | +2.53% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.06% | -0.02% | -0.90% | |
| 43 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.05% | -0.02% | -1.68% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.03% | +11.51% | |
| 45 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.04% | — | — | |
| 46 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | 股票-其他 | 0.04% | — | -0.96% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.04% | — | +0.51% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.04% | -0.01% | -0.14% | |
| 50 | NBTB | N B T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Portfolio Strategies, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$10.2亿，共申报了 60 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Portfolio Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MGK (11.4%)、IXN (11.4%)、IYW (9.2%)。其中最大持股仓位 MGK 占据整体投资组合约 11.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SHLD
市值: US$92.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GPIX
前期市值: US$99.2万
在 Q4 2025 季度中，Portfolio Strategies, Inc. 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SHLD。 本季清仓仓位包含 GPIX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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