13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001826394
申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
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28.9%
在 Q1 2026 申报期间，Plotkin Financial Advisors, LLC（CIK: 0001826394）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.4亿，共持有 100 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Plotkin Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 39 个既有持股进行加仓（合计增持 43 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Plotkin Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, SMH, QQQ 等）合计占整体申报市值的 28.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.00% | -0.52% | +2.11% | |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 7.02% | +2.11% | -0.28% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.73% | +0.44% | +0.92% | |
| 4 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 6.54% | -0.04% | +1.38% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.65% | -0.38% | +0.34% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.86% | -0.40% | +17.15% | |
| 7 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 3.77% | +0.72% | +1.31% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.69% | -0.21% | +2.07% | |
| 9 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 3.57% | -0.11% | -0.53% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.54% | -0.17% | +7.38% | |
| 11 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 3.02% | -0.68% | -1.39% | |
| 12 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 2.85% | -0.24% | -5.71% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.28% | +0.29% | -0.22% | |
| 14 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 2.00% | -0.19% | +5.76% | |
| 15 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.89% | -0.21% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.08% | -3.39% | |
| 17 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.18% | +6.51% | |
| 18 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 1.50% | -0.02% | -1.42% | |
| 19 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 1.45% | -0.15% | -5.26% | |
| 20 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.31% | -0.17% | -1.52% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.12% | -1.12% | EXIT | |
| 22 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.05% | +0.29% | -3.10% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | +2.06% | |
| 24 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.91% | -0.17% | -3.96% | |
| 25 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.89% | +0.11% | — | |
| 26 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | -0.09% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.03% | +0.01% | |
| 28 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.80% | -0.16% | +3.41% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.06% | -0.07% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.12% | -0.04% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.69% | -0.14% | +5.55% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.12% | +0.18% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.07% | +0.29% | |
| 34 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.11% | +2.90% | |
| 35 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +10.57% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.02% | -0.28% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.04% | +22.68% | |
| 39 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | — | |
| 40 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +8.15% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.08% | +6.35% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.04% | +0.42% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.32% | +9.80% | |
| 44 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.06% | +7.34% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.01% | +0.42% | |
| 47 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -1.23% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.04% | +0.62% | |
| 49 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 50 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | +0.32% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Plotkin Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 100 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Plotkin Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (10.0%)、SMH (7.0%)、QQQ (6.7%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 10.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LMBS
市值: US$45.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PECO
前期市值: US$25.5万
在 Q1 2026 季度中，Plotkin Financial Advisors, LLC 共进行了 72 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 39 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LMBS。 本季清仓仓位包含 PECO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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