13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
90 檔
19.7%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Plotkin Financial Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.4亿，整体持股档数为 90 档。
在 Q1 2024 期间，Plotkin Financial Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Plotkin Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, RDVY, MOAT 等）合计占整体申报市值的 19.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.87% | -0.52% | +215.26% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 6.74% | -0.04% | +9.24% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.58% | -0.17% | +37.73% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.35% | +2.11% | +2.04% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.91% | +0.44% | +25.31% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.38% | +2.47% | |
| 7 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 4.69% | +0.72% | +3.59% | |
| 8 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 4.16% | -0.68% | +0.18% | |
| 9 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 3.85% | -0.11% | +0.37% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.45% | -0.21% | +2.86% | |
| 11 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 2.66% | -0.15% | -71.84% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.52% | +0.29% | -2.56% | |
| 13 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 2.30% | -0.21% | -0.41% | |
| 14 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 2.27% | -0.19% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.03% | -0.17% | +13.52% | |
| 16 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 1.93% | -0.02% | -0.04% | |
| 17 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.18% | -2.91% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.49% | -0.40% | +627.52% | |
| 19 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.44% | +0.29% | +192.27% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.40% | -0.14% | -9.33% | |
| 21 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.09% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.08% | +15.08% | |
| 23 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.16% | -0.17% | -1.26% | |
| 24 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 1.15% | -0.16% | -0.70% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.07% | -0.12% | +195.69% | |
| 26 | ROM | Proshares Ultra Technology | ETF-科技型 | 1.03% | — | -74.68% | |
| 27 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.99% | +0.11% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.03% | +12.11% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.83% | -1.12% | EXIT | |
| 31 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -70.82% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | +1.63% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.02% | +2.78% | |
| 34 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.58% | +0.02% | +48.20% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.12% | -2.32% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.04% | -1.10% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.04% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.06% | +29.66% | |
| 40 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.11% | -0.11% | |
| 41 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 42 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -3.98% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 44 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.36% | -0.01% | +390.46% | |
| 45 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.35% | +0.27% | -2.34% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.01% | -14.86% | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 50 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Plotkin Financial Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 90 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Plotkin Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (7.9%)、RDVY (6.7%)、MOAT (6.6%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 7.9% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Plotkin Financial Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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