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Planning Strategies Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Planning Strategies Inc.CIK: 0002139665
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1068
Planning Strategies Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1068 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.32
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 78.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 21.8
Planning Strategies Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1068 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1068 只）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Planning Strategies Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Planning Strategies Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 1068 个已申报仓位之中。
Planning Strategies Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Planning Strategies Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$2627.0万 (16.4%)
2. Franklin International Low V (LVHI) — US$1599.5万 (10.0%)
3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1556.4万 (9.7%)
4. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$1025.5万 (6.4%)
5. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$562.1万 (3.5%)
Planning Strategies Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Planning Strategies Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Planning Strategies Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Planning Strategies Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.2%
• Energy: 13.0%
• Communication Services: 7.7%
• Financials: 6.0%
• Consumer Discretionary: 5.7%
• Industrials: 5.5%
投资风格解析
Planning Strategies Inc.的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.2% 集中于Information Technology。
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