13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001910966
申报总市值
US$10.6亿
US$10.6亿
74 檔
48.3%
截至 Q3 2025 季度末，Planning Center, Inc. 的美股持仓估值约为 US$10.6亿，全数申报仓位共有 74 档。
在 Q3 2025，Planning Center, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 37 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Planning Center, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DUSB, DFSD, DFAX 等）合计占整体申报市值的 48.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 16.36% | -0.62% | +4.81% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.26% | -0.53% | +4.20% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 9.24% | -0.07% | -1.56% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.38% | +0.43% | -1.18% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.44% | -0.18% | +3.74% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.81% | +0.44% | +0.44% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 6.32% | +0.04% | +1.57% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.98% | -0.25% | +3.42% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.97% | -0.17% | -2.08% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.75% | +0.14% | +0.22% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.04% | -0.11% | -2.15% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.02% | +0.12% | -0.66% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.40% | +0.16% | -0.19% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.81% | +0.04% | -0.42% | |
| 15 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.54% | -0.03% | -0.93% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.04% | +2.98% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.03% | -1.12% | |
| 18 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.05% | -1.81% | |
| 19 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | -0.68% | |
| 20 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | +0.57% | |
| 21 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.70% | +0.05% | -0.39% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | — | -0.15% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.01% | +0.05% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.23% | |
| 25 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -2.25% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | — | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | +0.97% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | +0.11% | |
| 31 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 0.12% | -0.05% | +142.56% | |
| 32 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | -0.47% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.01% | -0.02% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.01% | -1.95% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | -56.79% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.07% | +0.05% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | +0.01% | -15.19% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -6.77% | |
| 43 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.22% | +4.04% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.01% | -0.16% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.05% | +0.02% | +0.05% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 50 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Planning Center, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$10.6亿，共申报了 74 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Planning Center, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DUSB (16.4%)、DFSD (12.3%)、DFAX (9.2%)。其中最大持股仓位 DUSB 占据整体投资组合约 16.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VBIL
市值: US$54.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVE
前期市值: US$24.0万
在 Q3 2025 季度中，Planning Center, Inc. 共进行了 62 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 37 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VBIL。 本季清仓仓位包含 IVE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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