13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001910966
申报总市值
US$10.6亿
US$10.6亿
72 檔
43.2%
Planning Center, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$10.6亿，分散于 72 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，Planning Center, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 35 个既有持股进行加仓（合计增持 41 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Planning Center, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DUSB, DFSD, DFAX 等）合计占整体申报市值的 43.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 16.82% | -0.62% | +12.25% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.74% | -0.53% | +10.64% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 9.04% | -0.07% | +0.05% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.90% | +0.43% | -0.00% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.64% | -0.18% | +4.75% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.50% | +0.44% | +3.06% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 6.27% | +0.04% | +4.03% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 4.24% | -0.25% | +12.71% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.03% | -0.17% | -2.59% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.76% | +0.14% | -0.44% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.97% | -0.11% | +4.81% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.78% | +0.12% | +2.25% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.21% | +0.16% | +0.56% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.67% | +0.04% | +4.92% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.04% | +3.19% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.46% | -0.03% | +4.52% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.03% | -0.60% | |
| 18 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | — | |
| 19 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | +5.62% | |
| 20 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.05% | +4.80% | |
| 21 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.82% | +0.05% | -0.51% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | — | +0.62% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | +12.05% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.25% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | +6.16% | |
| 26 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -4.23% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | -2.35% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | -0.24% | |
| 29 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.01% | +0.02% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.01% | -10.39% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +0.03% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | -0.03% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.09% | +0.01% | +6.82% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.02% | +4.58% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | +0.01% | -13.52% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -14.50% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | — | +107.05% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.01% | +1.83% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.06% | — | +2.81% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.06% | — | +0.41% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.05% | +0.05% | -9.57% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.01% | +11.86% | |
| 49 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.05% | — | — | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | +0.19% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Planning Center, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$10.6亿，共申报了 72 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Planning Center, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DUSB (16.8%)、DFSD (12.7%)、DFAX (9.0%)。其中最大持股仓位 DUSB 占据整体投资组合约 16.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
DFSB
市值: US$758.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MRK
前期市值: US$21.5万
在 Q1 2025 季度中，Planning Center, Inc. 共进行了 58 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFSB。 本季清仓仓位包含 MRK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。