13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001910966
申报总市值
US$10.6亿
US$10.6亿
68 檔
40.2%
Q4 2024 季度申报显示，Planning Center, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$10.6亿，涵盖 68 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Planning Center, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 33 个仓位并完全清仓 7 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Planning Center, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DUSB, DFSD, DFAX 等）合计占整体申报市值的 40.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 16.02% | -0.62% | +1.01% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.18% | -0.53% | +1.74% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 9.19% | -0.07% | +1.29% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.88% | +0.43% | -2.28% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.83% | -0.18% | +2.02% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.90% | +0.44% | -1.84% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 6.05% | +0.04% | +2.34% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.02% | +0.14% | -1.24% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.00% | -0.17% | +0.75% | |
| 10 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.87% | -0.25% | +1.31% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.15% | +0.12% | -1.59% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.77% | -0.11% | +0.68% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.56% | +0.16% | -2.68% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.69% | +0.04% | +0.49% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.04% | +0.83% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.42% | -0.03% | +0.46% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.03% | +16.52% | |
| 18 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | -7.76% | |
| 19 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -2.61% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.80% | +0.05% | -0.33% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | — | -6.50% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | — | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -7.08% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | -8.27% | |
| 25 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -3.25% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | -4.77% | |
| 29 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -2.77% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.01% | -2.04% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | -27.28% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +301.93% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.02% | -3.01% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.01% | -18.59% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.01% | -13.21% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.01% | -1.31% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.01% | -1.14% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.07% | +0.01% | -0.74% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.01% | -1.30% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.07% | +0.05% | -3.30% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.06% | — | +0.41% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | +0.52% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.05% | +0.02% | -4.63% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | -5.54% | |
| 47 | UBFO | United Security Bancshare/ca | 股票-其他 | 0.05% | -0.04% | EXIT | |
| 48 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.04% | — | — | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | -2.34% | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +103.18% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Planning Center, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$10.6亿，共申报了 68 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Planning Center, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DUSB (16.0%)、DFSD (12.2%)、DFAX (9.2%)。其中最大持股仓位 DUSB 占据整体投资组合约 16.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BA
市值: US$22.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHX
前期市值: US$35.0万
在 Q4 2024 季度中，Planning Center, Inc. 共进行了 59 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BA。 本季清仓仓位包含 SCHX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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