13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001910966
申报总市值
US$10.6亿
US$10.6亿
58 檔
25.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Planning Center, Inc. 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$10.6亿。该机构在本季度申报了 58 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Planning Center, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Planning Center, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAX, DFAC, DUHP 等）合计占整体申报市值的 25.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 15.68% | -0.07% | +1.13% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.43% | +0.43% | -2.27% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 11.19% | +0.44% | +1.71% | |
| 4 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 10.38% | +0.04% | +6.21% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.96% | -0.17% | +0.24% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.83% | +0.14% | -4.17% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.20% | +0.12% | +2.46% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.78% | -0.11% | +4.46% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.23% | +0.16% | -0.41% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.72% | +0.04% | +7.39% | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.04% | +3.26% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.43% | -0.03% | +7.47% | |
| 13 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.05% | +1.16% | |
| 14 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.01% | +3.93% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.03% | -5.44% | |
| 16 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.39% | +0.05% | -1.21% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | — | -2.84% | |
| 18 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.50% | -0.53% | — | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -1.63% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.01% | +2.24% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | +0.40% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 23 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +6.61% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | +1.05% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.01% | -3.40% | |
| 26 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -65.23% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.01% | -14.62% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | +3.20% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.01% | -2.43% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.01% | +0.33% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | +0.21% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.02% | +10.66% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.12% | +0.05% | — | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.10% | — | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | -58.76% | |
| 38 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.03% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.09% | — | +0.20% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.01% | +3.42% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | -22.23% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.01% | +200.83% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.02% | +8.35% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | -7.14% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — | |
| 49 | UBFO | United Security Bancshare/ca | 股票-其他 | 0.06% | -0.04% | EXIT | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.06% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Planning Center, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$10.6亿，共申报了 58 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Planning Center, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAX (15.7%)、DFAC (14.4%)、DUHP (11.2%)。其中最大持股仓位 DFAX 占据整体投资组合约 15.7% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Planning Center, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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