13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001831332
申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
154 檔
40.1%
截至 Q2 2026 季度末，Planned Solutions, Inc. 的美股持仓估值约为 US$3.7亿，全数申报仓位共有 154 档。
在 Q2 2026，Planned Solutions, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 26 个新仓位，并对 78 个既有持股进行加仓（合计增持 104 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Planned Solutions, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, FNDX, MOAT 等）合计占整体申报市值的 40.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
市值: US$123.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XOM
前期市值: US$66.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 11.23% | -1.28% | +4.71% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.22% | -0.95% | -0.90% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 8.60% | -1.65% | -0.93% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 7.18% | +0.85% | +2.05% | |
| 5 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 5.75% | -1.47% | +0.92% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.23% | +1.35% | +0.84% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.52% | -0.74% | +0.07% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.96% | +3.41% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.79% | +1.18% | +0.36% | |
| 10 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.18% | -0.96% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.06% | -1.95% | -3.00% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.96% | +2.82% | -1.14% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.75% | -0.31% | +16.41% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.16% | +2.67% | |
| 15 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型股与成长 | 1.66% | -1.56% | -5.53% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.23% | +0.09% | -4.49% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.13% | +5.45% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | +3.15% | |
| 19 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.40% | -6.66% | |
| 20 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.02% | -0.10% | -27.53% | |
| 21 | CAM | AB California Inter Muni ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.09% | +23.76% | |
| 22 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -43.48% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.11% | — | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.07% | -1.34% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.21% | +5.59% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.06% | -0.13% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.02% | +5.11% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +1.53% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.15% | -2.83% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | +0.18% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | +1.41% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.42% | -0.11% | +1.69% | |
| 34 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.03% | -8.70% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.01% | +0.05% | |
| 36 | GCAL | Dynamic California Muni ETF | ETF-其他 | 0.38% | +1.08% | +20.07% | |
| 37 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +3.22% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.23% | — | ||
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.08% | +4.38% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.11% | +3.07% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.03% | +5.20% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.08% | +0.71% | |
| 43 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.30% | -0.17% | -0.34% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | — | +3.00% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | +0.02% | +63.90% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | +4.02% | |
| 47 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.03% | +0.52% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.02% | +2.53% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.03% | +1.87% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.17% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Planned Solutions, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 154 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Planned Solutions, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (11.2%)、FNDX (9.2%)、MOAT (8.6%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 11.2% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Planned Solutions, Inc. 共进行了 138 项持仓异动，包含新建仓 26 个仓位、加仓 78 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 。 本季清仓仓位包含 XOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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