13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001831332
申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
112 檔
30.7%
在 Q1 2025 申报期间，Planned Solutions, Inc.（CIK: 0001831332）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.5亿，共持有 112 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Planned Solutions, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Planned Solutions, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MOAT, FNDX, JPIE 等）合计占整体申报市值的 30.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 10.66% | -0.62% | +2.38% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 10.20% | -0.29% | +2.21% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 8.88% | -0.86% | +3.05% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.50% | +0.61% | +2.48% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.10% | +0.48% | -0.66% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 4.82% | -0.30% | +2.98% | |
| 7 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.09% | +2.78% | |
| 8 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 4.00% | -0.04% | +2.88% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.64% | -0.02% | +2.46% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.13% | +1.55% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.24% | +2.95% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.38% | -0.24% | +21.28% | |
| 13 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型股与成长 | 2.19% | -0.20% | +1.28% | |
| 14 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 2.12% | -0.52% | -0.28% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.98% | +0.02% | +1.08% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | — | -16.39% | |
| 17 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | +1.31% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.04% | -31.58% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.05% | +6.22% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.07% | +73.27% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.07% | -1.53% | |
| 22 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +1.40% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.05% | +8.05% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.03% | +0.13% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.36% | -17.62% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | -1.03% | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -2.29% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +10.30% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.04% | +3.41% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.45% | +0.10% | +1.70% | |
| 31 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +9.15% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.02% | +2.35% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | — | +6.47% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.06% | -0.12% | |
| 36 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +1.17% | |
| 37 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +0.69% | |
| 38 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 39 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.31% | — | +26.61% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +17.73% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.02% | +5.68% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.02% | +11.49% | |
| 43 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -3.77% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.20% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.06% | — | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.10% | — | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.81% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +2.41% | |
| 50 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.25% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Planned Solutions, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 112 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Planned Solutions, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MOAT (10.7%)、FNDX (10.2%)、JPIE (8.9%)。其中最大持股仓位 MOAT 占据整体投资组合约 10.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MOAT
市值: US$2631.9万
在 Q1 2025 季度中，Planned Solutions, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MOAT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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