13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
110 檔
31.1%
截至 Q4 2024 季度末，Planned Solutions, Inc. 的美股持仓估值约为 US$3.5亿，全数申报仓位共有 110 档。
在 Q4 2024，Planned Solutions, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 13 个仓位并完全清仓 21 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Planned Solutions, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MOAT, FNDX, JPIE 等）合计占整体申报市值的 31.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 10.93% | -0.62% | -1.67% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.97% | -0.29% | +202.59% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 8.50% | -0.86% | +47.49% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.69% | +0.61% | +0.94% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.67% | +0.48% | +76.94% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 4.65% | -0.30% | +1293.07% | |
| 7 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 4.19% | +0.09% | -3.50% | |
| 8 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 4.07% | -0.04% | -7.26% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.92% | -0.02% | +39327.45% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.13% | +1.75% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.24% | +26839.94% | |
| 12 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型股与成长 | 2.24% | -0.20% | — | |
| 13 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 2.16% | -0.52% | — | |
| 14 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.15% | — | -1.96% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.95% | -0.24% | +708.62% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.91% | +0.02% | -59.98% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.81% | +0.04% | -11.13% | |
| 18 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.06% | — | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.05% | +208.19% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.07% | -10.40% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.05% | +0.04% | |
| 22 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | -27.82% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.36% | +81.34% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.07% | +4.85% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.03% | -0.16% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | -51.49% | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +27.15% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 29 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.45% | +0.10% | +0.02% | |
| 30 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -3.37% | |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +114.28% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | — | -0.40% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | -0.24% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.06% | -91.51% | |
| 36 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +107.51% | |
| 37 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +4.30% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.06% | -4.68% | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -0.52% | |
| 40 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.30% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.02% | +0.05% | |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.25% | — | +117.37% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -1.23% | |
| 46 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 47 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | +2.58% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.10% | — | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +226.78% | |
| 50 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.01% | -86.06% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Planned Solutions, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 110 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Planned Solutions, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MOAT (10.9%)、FNDX (10.0%)、JPIE (8.5%)。其中最大持股仓位 MOAT 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVVB
市值: US$555.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IJK
前期市值: US$54.1万
在 Q4 2024 季度中，Planned Solutions, Inc. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 21 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVVB。 本季清仓仓位包含 IJK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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