13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001831332
申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
101 檔
26.3%
截至 Q1 2024 季度末，Planned Solutions, Inc. 的美股持仓估值约为 US$3.5亿，全数申报仓位共有 101 档。
在 Q1 2024 期间，Planned Solutions, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Planned Solutions, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MOAT, FNDX, ITOT 等）合计占整体申报市值的 26.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 13.07% | -0.62% | +0.55% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 11.34% | -0.29% | +0.65% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.26% | +0.61% | -1.25% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 6.63% | -0.86% | +0.29% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.74% | +0.02% | -1.55% | |
| 6 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 5.28% | -0.04% | +1.23% | |
| 7 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 5.02% | +0.09% | +0.65% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.78% | +0.06% | +1.94% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.96% | +0.48% | +1.21% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.13% | -0.21% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.04% | +1.04% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.69% | — | — | |
| 13 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 1.95% | -0.01% | -0.49% | |
| 14 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 1.46% | -0.03% | -0.78% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.04% | +0.58% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.37% | +0.07% | +4.50% | |
| 17 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.12% | -0.52% | — | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.05% | +3.25% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.05% | +0.95% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.03% | +0.22% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.07% | +60.19% | |
| 22 | MOTI | Vaneck Mstar Int Moat ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +0.06% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.49% | +0.10% | +0.02% | |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -5.93% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.04% | +0.52% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.36% | +4.48% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +6.66% | |
| 28 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -3.60% | |
| 29 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.40% | -0.30% | -4.97% | |
| 30 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +2.70% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.02% | -16.23% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | +0.47% | |
| 33 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +4.82% | |
| 34 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +0.32% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.14% | NEW | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +400.88% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.06% | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.02% | -2.09% | |
| 40 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | -6.67% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -0.67% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.02% | +0.05% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.10% | — | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 46 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.04% | +0.16% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | +0.04% | -0.83% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Planned Solutions, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Planned Solutions, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MOAT (13.1%)、FNDX (11.3%)、ITOT (8.3%)。其中最大持股仓位 MOAT 占据整体投资组合约 13.1% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q1 2024 季度中，Planned Solutions, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。