13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$41.0亿
US$41.0亿
319 檔
28.8%
Plancorp, LLC 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$41.0亿，分散于 319 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Plancorp, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 24 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 20 档标的。
在资产配置集中度方面，Plancorp, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFUS, DFUV 等）合计占整体申报市值的 28.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 319 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.91% | -3.36% | -1.14% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 12.54% | -0.54% | -3.48% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 10.71% | -3.55% | -1.70% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.07% | +0.11% | +5.37% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.23% | -0.58% | -0.50% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.97% | -0.66% | +2.88% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.80% | -0.22% | -1.53% | |
| 8 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 3.76% | — | -0.32% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.68% | -1.27% | -1.55% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.33% | -0.12% | +0.38% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.28% | -0.32% | +0.34% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.09% | -0.26% | |
| 13 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.66% | -0.21% | -2.67% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | +0.15% | +5.01% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.32% | +0.04% | +26.94% | |
| 16 | BUSE | First Busey CORP | 股票-其他 | 1.26% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | — | +2.79% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.15% | -0.19% | +3.46% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +6.49% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +8.29% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.03% | +4.65% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.60% | +0.07% | +26.22% | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.49% | -0.05% | -2.45% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -7.38% | |
| 25 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.09% | — | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +0.10% | |
| 27 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.44% | +0.25% | +10.85% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.03% | +1.04% | |
| 29 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -4.97% | |
| 30 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -37.99% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.06% | +5.82% | |
| 32 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +2.42% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | +0.44% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.03% | +4.51% | |
| 35 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.02% | +6.26% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.01% | +15.42% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.02% | +4.31% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | — | -5.23% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.04% | +2.36% | |
| 41 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +0.78% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.23% | — | +6.61% | |
| 43 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.23% | -0.17% | -8.93% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.07% | -0.25% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | — | +12.18% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | — | -0.02% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | +0.06% | |
| 48 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 0.17% | — | -4.68% | |
| 49 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.01% | +4.19% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Plancorp, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$41.0亿，共申报了 319 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Plancorp, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (14.9%)、DFUS (12.5%)、DFUV (10.7%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 14.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PLTR
市值: US$55.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SHEL
前期市值: US$49.4万
在 Q4 2024 季度中，Plancorp, LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PLTR。 本季清仓仓位包含 SHEL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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