13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002093645
申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
178 檔
41.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Plan A Wealth LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.4亿，整体持股档数为 178 档。
在 Q1 2026，Plan A Wealth LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 19 个新仓位，并对 90 个既有持股进行加仓（合计增持 109 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Plan A Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 PTL, OAIM, BRK-A 等）合计占整体申报市值的 41.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 18.24% | +1.12% | +7.11% | |
| 2 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 13.08% | +0.25% | +3.63% | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 8.60% | -0.64% | -13.79% | |
| 4 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 3.59% | +0.14% | +2.07% | |
| 5 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.40% | -0.14% | +5.32% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.12% | -0.16% | +10.31% | |
| 7 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 2.49% | -0.44% | +5.68% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.45% | +0.05% | -0.75% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.34% | -0.01% | +16.64% | |
| 10 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.11% | -10.98% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | -0.26% | +0.62% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.03% | +1.99% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.10% | -2.32% | |
| 14 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.18% | -0.35% | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | -0.38% | -4.20% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.09% | +0.56% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.11% | +4.41% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.07% | -0.43% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.23% | -14.59% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.10% | +20.49% | |
| 21 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.51% | -0.10% | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.05% | +5.41% | |
| 23 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.48% | +0.08% | -2.05% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | +7.12% | |
| 25 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.03% | +1.54% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +21.36% | |
| 27 | SHG | Shinhan Financial Group-adr | 股票-其他 | 0.44% | -0.03% | -0.39% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | -7.92% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.41% | +0.14% | +1.57% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -23.47% | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.38% | +0.07% | -0.88% | |
| 32 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.08% | +4.07% | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.38% | -0.10% | +0.61% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +21.66% | |
| 35 | IX | Orix - Sponsored Adr | 股票-其他 | 0.36% | +0.08% | +3.63% | |
| 36 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.13% | +0.05% | |
| 37 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.36% | +0.01% | +2.69% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.36% | -0.13% | -12.81% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.05% | -2.79% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.03% | +1.55% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | — | +5.40% | |
| 42 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.33% | — | +0.08% | |
| 43 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事业 | 0.33% | -0.04% | +1.05% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.02% | +3.26% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.03% | +5.31% | |
| 46 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.32% | +0.06% | +0.33% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.03% | -0.81% | |
| 48 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.06% | +2.23% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.31% | +0.14% | +3.86% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.07% | +2.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Plan A Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 178 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Plan A Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PTL (18.2%)、OAIM (13.1%)、BRK-A (8.6%)。其中最大持股仓位 PTL 占据整体投资组合约 18.2% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
TTE
市值: US$106.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTV
前期市值: US$45.9万
在 Q1 2026 季度中，Plan A Wealth LLC 共进行了 174 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 90 个仓位、减仓 51 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TTE。 本季清仓仓位包含 VTV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。