13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
173 檔
41.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Plan A Wealth LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.4亿。该机构在本季度申报了 173 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Plan A Wealth LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 15 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Plan A Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 PTL, OAIM, BRK-A 等）合计占整体申报市值的 41.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 17.23% | +1.12% | +4.37% | |
| 2 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 12.39% | +0.25% | +4.10% | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 10.71% | -0.64% | — | |
| 4 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 3.51% | +0.14% | +2.81% | |
| 5 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.34% | -0.14% | +18.55% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.90% | -0.16% | +6.43% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.70% | +0.05% | -1.50% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.06% | -0.01% | +3.17% | |
| 9 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.94% | -0.44% | +7.18% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.10% | +1.84% | |
| 11 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.11% | -4.77% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | -0.26% | +61.82% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.03% | +1.11% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.19% | -0.38% | -5.50% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.09% | +8.11% | |
| 16 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.35% | +200.00% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.23% | +13.07% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.11% | +70.05% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.07% | +49.15% | |
| 20 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.54% | +0.08% | +0.33% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.10% | +2.62% | |
| 22 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -22.40% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | -10.39% | |
| 24 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.03% | +3.94% | |
| 25 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | +3.88% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.05% | +6.28% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.42% | -0.13% | +3.28% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.05% | -22.17% | |
| 29 | SHG | Shinhan Financial Group-adr | 股票-其他 | 0.40% | -0.03% | +3.05% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | +6.51% | |
| 31 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.38% | — | -27.38% | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +1.96% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | — | +7.23% | |
| 34 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.13% | +74.64% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -23.18% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.37% | +0.14% | -6.47% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | -2.64% | |
| 38 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -26.46% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.05% | -2.43% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.03% | +5.46% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.04% | +3.16% | |
| 42 | IX | Orix - Sponsored Adr | 股票-其他 | 0.35% | +0.08% | +6.09% | |
| 43 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.34% | — | +2.37% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.02% | +3.96% | |
| 45 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | +12.13% | |
| 46 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.08% | +2.23% | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -1.21% | |
| 48 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.06% | +2.45% | |
| 49 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.04% | +3.47% | |
| 50 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.31% | +0.06% | +7.28% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Plan A Wealth LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 173 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Plan A Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PTL (17.2%)、OAIM (12.4%)、BRK-A (10.7%)。其中最大持股仓位 PTL 占据整体投资组合约 17.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ACWX
市值: US$42.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TTEN
前期市值: US$69.4万
在 Q4 2025 季度中，Plan A Wealth LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ACWX。 本季清仓仓位包含 TTEN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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