13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
120 檔
20.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Plan A Wealth LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.4亿。该机构在本季度申报了 120 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Plan A Wealth LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 22 个新仓位，并对 5 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Plan A Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-A, PTL, OAIM 等）合计占整体申报市值的 20.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 18.57% | -0.64% | — | |
| 2 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 6.68% | +1.12% | — | |
| 3 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 5.58% | +0.25% | +494.87% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.06% | -26.57% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.05% | -24.41% | |
| 6 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 2.60% | +0.14% | +91.14% | |
| 7 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.51% | -0.14% | +52.80% | |
| 8 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.11% | +0.73% | |
| 9 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 2.36% | — | -17.09% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.27% | -0.38% | -12.23% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.05% | +20.94% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.07% | -22.21% | |
| 13 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.77% | -0.35% | — | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.67% | -0.01% | -25.48% | |
| 15 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.56% | -0.03% | -15.97% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.10% | +23.30% | |
| 17 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.48% | -0.01% | -19.90% | |
| 18 | VBND | Vident US Bond Strat ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | -25.53% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.43% | — | -24.29% | |
| 20 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.38% | +0.10% | NEW | |
| 21 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -13.81% | |
| 22 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 1.15% | — | -18.06% | |
| 23 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.14% | -0.16% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.03% | +40.80% | |
| 25 | VIDI | Vident Intl Eqty Strat ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | -32.62% | |
| 26 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.04% | -0.01% | +366.18% | |
| 27 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 1.04% | +0.08% | -27.97% | |
| 28 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.03% | -0.44% | — | |
| 29 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.04% | -14.32% | |
| 30 | PICB | Invesco International Corpor | ETF-其他 | 0.84% | — | -12.63% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.23% | -20.48% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.26% | -6.87% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.05% | +0.29% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.65% | -0.13% | -13.11% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.03% | -1.06% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.56% | +0.08% | -10.14% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.05% | -15.41% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.55% | — | -4.17% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -10.29% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.07% | -2.30% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.09% | +78.68% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.05% | -5.44% | |
| 43 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.41% | — | +0.11% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.05% | +78.71% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.02% | +5.41% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -6.64% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +14.20% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.03% | +0.04% | |
| 49 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.04% | -34.30% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.01% | -5.87% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Plan A Wealth LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 120 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Plan A Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-A (18.6%)、PTL (6.7%)、OAIM (5.6%)。其中最大持股仓位 BRK-A 占据整体投资组合约 18.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PTL
市值: US$861.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AJG
前期市值: US$70.6万
在 Q1 2025 季度中，Plan A Wealth LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 22 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PTL。 本季清仓仓位包含 AJG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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