13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$146.4亿
US$146.4亿
426 檔
15.8%
截至 Q3 2025 季度末，Phoenix Financial Ltd. 的美股持仓估值约为 US$146.4亿，全数申报仓位共有 426 档。
Phoenix Financial Ltd. 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 20 档持股的同时，亦同步清仓 14 档并减仓 10 档标的。
在资产配置集中度方面，Phoenix Financial Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 TEVA, ACWI, MSFT 等）合计占整体申报市值的 15.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 426 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 11.12% | -2.27% | +9.36% | |
| 2 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 5.99% | -0.21% | +41.68% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.99% | -0.61% | -2.69% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.47% | -0.42% | +13.80% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.36% | -0.11% | -0.49% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.73% | -1.65% | -19.32% | |
| 7 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 3.46% | +0.11% | — | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.12% | +1.04% | -37.80% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.91% | -0.92% | -10.09% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.91% | -0.50% | +25.77% | |
| 11 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.64% | -0.09% | +102.10% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.40% | +0.11% | +41.51% | |
| 13 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 2.26% | -0.56% | — | |
| 14 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.02% | -0.17% | -2.36% | |
| 15 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.29% | — | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.79% | -1.04% | -0.05% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.67% | +3.61% | -2.99% | |
| 18 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.54% | -0.09% | +509.88% | |
| 19 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 1.42% | -1.51% | -0.00% | |
| 20 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 1.41% | -0.98% | EXIT | |
| 21 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | -51.02% | |
| 22 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 1.32% | +0.12% | -42.03% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.25% | +1.40% | +746.59% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.20% | +0.26% | +1.65% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.17% | — | -20.43% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.17% | -2.46% | |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.07% | -0.22% | — | |
| 28 | VRNS | Varonis Systems Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.11% | EXIT | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | -0.46% | -51.01% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.06% | +11.78% | |
| 31 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.01% | +0.09% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.55% | -2.27% | |
| 33 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.82% | — | -0.85% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.27% | +0.04% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.04% | -57.63% | |
| 36 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.48% | +1612.70% | |
| 37 | EXI | Ishares Global Industrials E | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 38 | SBIO | Alps Medical Breakthroughs | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 39 | ARKO | Arko CORP | 股票-其他 | 0.45% | -0.10% | EXIT | |
| 40 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 0.44% | -1.05% | — | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.40% | — | +19.07% | |
| 42 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.40% | +0.61% | -38.37% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.01% | -4.17% | |
| 44 | 8QR | Confluent Inc-class A | 股票-其他 | 0.39% | — | -3.69% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.34% | -55.96% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.03% | -3.86% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.05% | +0.64% | |
| 48 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | -0.03% | +11.87% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.09% | +16.92% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phoenix Financial Ltd. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$146.4亿，共申报了 426 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Phoenix Financial Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：TEVA (11.1%)、ACWI (6.0%)、MSFT (5.0%)。其中最大持股仓位 TEVA 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VONV
市值: US$2.6亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
TSEM
前期市值: US$1.4亿
在 Q3 2025 季度中，Phoenix Financial Ltd. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VONV。 本季清仓仓位包含 TSEM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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