13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$146.4亿
US$146.4亿
356 檔
12.5%
Q4 2024 季度申报显示，Phoenix Financial Ltd. 披露的美股组合总市值为 US$146.4亿，涵盖 356 个不同之权益投资仓位。
Phoenix Financial Ltd. 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 20 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 21 档标的。
在资产配置集中度方面，Phoenix Financial Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 XLF, TEVA, AMZN 等）合计占整体申报市值的 12.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 356 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 7.22% | -0.46% | -9.59% | |
| 2 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 6.38% | -2.27% | -2.70% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.37% | -1.65% | +2.06% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.60% | -0.61% | -0.07% | |
| 5 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 3.46% | +0.12% | -19.97% | |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.10% | +1.04% | +1383.38% | |
| 7 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 2.72% | — | +26.58% | |
| 8 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 2.71% | +0.60% | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.51% | -0.11% | -0.98% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.43% | -1.04% | -23.50% | |
| 11 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.15% | +0.15% | — | |
| 12 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.55% | +65.71% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.02% | -0.92% | +0.55% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.96% | -0.02% | +15.68% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.92% | -0.50% | -4.21% | |
| 16 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.84% | -0.17% | +965.42% | |
| 17 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.29% | — | |
| 18 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 1.66% | — | +86.37% | |
| 19 | MITK | Mitek Systems Inc | 股票-其他 | 1.44% | — | NEW | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.42% | +0.06% | +2.73% | |
| 21 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 1.41% | -1.51% | -0.10% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.36% | — | -0.16% | |
| 23 | ICL | ICL Group Ltd | 股票-其他 | 1.35% | -0.22% | +3.24% | |
| 24 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.34% | -0.01% | +8114.27% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.34% | -0.09% | — | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.04% | -3.38% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.33% | -0.17% | -25.17% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.25% | +3.61% | -2.15% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.24% | -0.34% | +4627.84% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.18% | +1.40% | +93.87% | |
| 31 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.10% | — | +1624.64% | |
| 32 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | — | |
| 33 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.71% | — | -16.21% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.26% | +55.38% | |
| 35 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 0.71% | -0.08% | +9.37% | |
| 36 | VRNS | Varonis Systems Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.11% | EXIT | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.55% | -3.73% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.63% | — | +1197.64% | |
| 39 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | 股票-其他 | 0.58% | -0.09% | +1.89% | |
| 40 | ARKO | Arko CORP | 股票-其他 | 0.55% | -0.10% | EXIT | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | +0.11% | +3.23% | |
| 42 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.52% | — | -55.29% | |
| 43 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.52% | — | -0.79% | |
| 44 | RSKD | Riskified Ltd. | 股票-其他 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 45 | SMWB | Similarweb Ltd. | 股票-其他 | 0.49% | -0.01% | EXIT | |
| 46 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.46% | -0.09% | -74.35% | |
| 47 | SSYS | Stratasys Ltd. | 股票-其他 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 48 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.43% | — | -57.66% | |
| 49 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 0.42% | +0.07% | -37.65% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.42% | — | -2.46% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phoenix Financial Ltd. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$146.4亿，共申报了 356 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Phoenix Financial Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：XLF (7.2%)、TEVA (6.4%)、AMZN (4.4%)。其中最大持股仓位 XLF 占据整体投资组合约 7.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MITK
市值: US$1.1亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
MLM
前期市值: US$5822.3万
在 Q4 2024 季度中，Phoenix Financial Ltd. 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MITK。 本季清仓仓位包含 MLM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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