13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.2亿
US$7.2亿
148 檔
10.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Phocas Financial Corp. 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$7.2亿。该机构在本季度申报了 148 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Phocas Financial Corp. 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 16 个全新仓位及加仓 8 档持股的同时，亦同步清仓 15 档并减仓 11 档标的。
在资产配置集中度方面，Phocas Financial Corp. 的前 5 大核心持股（包含 WTFC, AMRX, NXST 等）合计占整体申报市值的 10.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 2.24% | -0.05% | -0.24% | |
| 2 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.10% | +0.01% | -0.22% | |
| 3 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 2.01% | -0.15% | -0.24% | |
| 4 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工业 | 1.83% | -0.14% | -0.24% | |
| 5 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 1.73% | -0.03% | -0.24% | |
| 6 | CVSA | Covista Inc | 股票-非周期性消费 | 1.70% | -0.09% | -0.25% | |
| 7 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 1.69% | -0.04% | -0.24% | |
| 8 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 1.69% | -0.02% | -0.25% | |
| 9 | PFBC | Preferred Bank/los Angeles | 股票-其他 | 1.59% | -0.03% | -0.24% | |
| 10 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 1.56% | -0.26% | -0.23% | |
| 11 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 1.54% | -0.33% | -0.24% | |
| 12 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.13% | -0.24% | |
| 13 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.48% | -0.31% | -0.25% | |
| 14 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.48% | — | -35.14% | |
| 15 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.21% | -30.23% | |
| 16 | DCO | Ducommun Inc | 股票-其他 | 1.42% | +0.47% | -0.24% | |
| 17 | AIR | Aar CORP | 股票-工业 | 1.40% | +0.17% | -0.25% | |
| 18 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 1.39% | -0.06% | -0.24% | |
| 19 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事业 | 1.39% | -0.13% | -11.81% | |
| 20 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地产 | 1.38% | -0.16% | +53.80% | |
| 21 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 1.32% | -0.07% | -0.24% | |
| 22 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.32% | -0.12% | -0.24% | |
| 23 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 1.17% | — | -0.25% | |
| 24 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 1.12% | +0.09% | -0.24% | |
| 25 | ✓ | National Energy Services Reu | 股票-其他 | 1.08% | +0.23% | — | |
| 26 | CSR | Centerspace | 股票-其他 | 1.08% | -0.16% | -0.41% | |
| 27 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 1.07% | -0.01% | -0.24% | |
| 28 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地产 | 1.06% | +0.17% | -0.24% | |
| 29 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.88% | +81.19% | |
| 30 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 1.03% | -0.14% | -0.24% | |
| 31 | 1RG | Rev Group Inc | 股票-其他 | 1.03% | — | -0.24% | |
| 32 | ANGO | Angiodynamics Inc | 股票-其他 | 1.01% | -0.02% | -0.26% | |
| 33 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 1.01% | -1.09% | EXIT | |
| 34 | MTRN | Materion CORP | 股票-其他 | 1.01% | +0.81% | -0.24% | |
| 35 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.99% | -0.18% | +0.63% | |
| 36 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.98% | +0.56% | +102.19% | |
| 37 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 0.97% | +0.23% | +81.21% | |
| 38 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 0.96% | +0.34% | +13.11% | |
| 39 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.95% | +0.35% | -0.25% | |
| 40 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地产 | 0.95% | — | -0.24% | |
| 41 | EFSC | Enterprise Financial Service | 股票-其他 | 0.94% | +0.02% | -0.24% | |
| 42 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 股票-其他 | 0.93% | -0.01% | +44.50% | |
| 43 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事业 | 0.93% | -0.11% | — | |
| 44 | BANR | Banner Corporation | 股票-其他 | 0.92% | -0.07% | -0.23% | |
| 45 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.92% | -0.32% | — | |
| 46 | GIII | G-iii Apparel Group LTD | 股票-其他 | 0.92% | +0.02% | +77.22% | |
| 47 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 股票-其他 | 0.90% | +0.04% | -0.24% | |
| 48 | NPO | Enpro Inc | 股票-工业 | 0.87% | +0.25% | -0.24% | |
| 49 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.40% | +20.66% | |
| 50 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 股票-其他 | 0.86% | -1.21% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phocas Financial Corp. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.2亿，共申报了 148 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Phocas Financial Corp. 按市值排列的前三大核心持股分别为：WTFC (2.2%)、AMRX (2.1%)、NXST (2.0%)。其中最大持股仓位 WTFC 占据整体投资组合约 2.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NATIONAL ENERGY SERVICES REU
市值: US$831.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FHN
前期市值: US$1153.3万
在 Q4 2025 季度中，Phocas Financial Corp. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NATIONAL ENERGY SERVICES REU。 本季清仓仓位包含 FHN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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