13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.2亿
US$7.2亿
145 檔
9.2%
Q1 2025 季度申报显示，Phocas Financial Corp. 披露的美股组合总市值为 US$7.2亿，涵盖 145 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Phocas Financial Corp. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 19 个仓位并完全清仓 16 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Phocas Financial Corp. 的前 5 大核心持股（包含 SKYW, WTFC, NXST 等）合计占整体申报市值的 9.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工业 | 2.32% | -0.14% | -5.33% | |
| 2 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 2.09% | -0.05% | -5.47% | |
| 3 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 2.05% | -0.15% | +52.60% | |
| 4 | CVSA | Covista Inc | 股票-非周期性消费 | 1.91% | -0.09% | -5.47% | |
| 5 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 1.83% | -0.33% | -5.46% | |
| 6 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 1.65% | -0.07% | -5.36% | |
| 7 | PFBC | Preferred Bank/los Angeles | 股票-其他 | 1.64% | -0.03% | -5.46% | |
| 8 | KMPR | Kemper CORP | 股票-其他 | 1.62% | — | -5.35% | |
| 9 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.62% | +0.01% | -5.34% | |
| 10 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.59% | -0.31% | -5.45% | |
| 11 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事业 | 1.59% | -0.13% | -5.47% | |
| 12 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 1.56% | -0.02% | +204.72% | |
| 13 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 1.51% | -0.04% | -5.46% | |
| 14 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 1.49% | — | -5.47% | |
| 15 | KD | Kyndryl Holdings Inc | 股票-科技 | 1.38% | — | -22.87% | |
| 16 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 1.38% | -1.09% | EXIT | |
| 17 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 1.30% | — | -5.51% | |
| 18 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 1.27% | -0.06% | -5.46% | |
| 19 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.26% | -0.12% | -5.46% | |
| 20 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事业 | 1.24% | — | -5.42% | |
| 21 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 1.20% | — | -5.30% | |
| 22 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地产 | 1.19% | +0.17% | -5.38% | |
| 23 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 1.18% | -0.14% | -5.46% | |
| 24 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 1.18% | -0.01% | -5.46% | |
| 25 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地产 | 1.18% | — | -5.39% | |
| 26 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | — | -5.46% | |
| 27 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 1.16% | -0.04% | -5.37% | |
| 28 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事业 | 1.12% | — | -5.47% | |
| 29 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.11% | — | +23.06% | |
| 30 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地产 | 1.11% | -0.16% | -5.47% | |
| 31 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 1.11% | — | -5.47% | |
| 32 | AIR | Aar CORP | 股票-工业 | 1.09% | +0.17% | -5.46% | |
| 33 | CHCT | Community Healthcare Trust I | 股票-其他 | 1.09% | -0.03% | -4.30% | |
| 34 | BANR | Banner Corporation | 股票-其他 | 1.09% | -0.07% | -5.46% | |
| 35 | EFSC | Enterprise Financial Service | 股票-其他 | 1.08% | +0.02% | -5.36% | |
| 36 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.21% | +13.39% | |
| 37 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 1.02% | +0.35% | -54.08% | |
| 38 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 股票-其他 | 1.01% | -1.21% | EXIT | |
| 39 | SRJ | Spartannash Co | 股票-其他 | 1.01% | — | +49.26% | |
| 40 | DCO | Ducommun Inc | 股票-其他 | 1.00% | +0.47% | +26.89% | |
| 41 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 0.97% | +0.09% | -5.24% | |
| 42 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 0.97% | -0.07% | +87.85% | |
| 43 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 股票-其他 | 0.96% | +0.04% | -5.31% | |
| 44 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 0.96% | — | -6.38% | |
| 45 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | +65.24% | |
| 46 | AVNT | Avient CORP | 股票-原材料 | 0.93% | -0.13% | -5.46% | |
| 47 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地产 | 0.93% | +0.15% | -4.52% | |
| 48 | GIII | G-iii Apparel Group LTD | 股票-其他 | 0.93% | +0.02% | -5.35% | |
| 49 | KRG | Kite Realty Group Trust | 股票-房地产 | 0.93% | -0.02% | -5.34% | |
| 50 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 0.90% | — | -5.46% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phocas Financial Corp. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.2亿，共申报了 145 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Phocas Financial Corp. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SKYW (2.3%)、WTFC (2.1%)、NXST (2.0%)。其中最大持股仓位 SKYW 占据整体投资组合约 2.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UMBF
市值: US$430.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EHC
前期市值: US$726.4万
在 Q1 2025 季度中，Phocas Financial Corp. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UMBF。 本季清仓仓位包含 EHC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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