13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.2亿
US$6.2亿
47 檔
55.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Performa Ltd 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$6.2亿。该机构在本季度申报了 47 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Performa Ltd 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 18 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 13 档标的。
在资产配置集中度方面，Performa Ltd 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VO, HYLB 等）合计占整体申报市值的 55.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.69% | -4.55% | +3.90% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 16.21% | -3.98% | +16.53% | |
| 3 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 13.42% | -3.94% | +8.52% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.00% | -0.40% | -15.40% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.80% | -1.59% | +32.57% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.84% | -0.48% | +12.49% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.38% | +15.63% | +19890000.00% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.03% | -0.56% | — | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.30% | — | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.87% | -0.36% | -9.73% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.72% | -0.31% | -1.72% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.67% | -0.28% | -0.99% | |
| 13 | XSW | Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.26% | — | |
| 14 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.77% | -0.19% | — | |
| 15 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.16% | — | |
| 16 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.11% | — | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | +0.02% | |
| 18 | LESL | Leslie's Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.05% | +27.48% | |
| 19 | OTLY | Oatly Group AB | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 20 | BIRD | Smartbird Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.02% | EXIT | |
| 21 | ASAN | Asana Inc - Cl A | 股票-其他 | 0.01% | — | +335.09% | |
| 22 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | -27.06% | |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.01% | — | +566.67% | |
| 24 | SSTK | Shutterstock Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | -0.71% | |
| 25 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | — | — | — | |
| 26 | CLOV | Clover Health Investments Co | 股票-其他 | — | — | EXIT | |
| 27 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 股票-科技 | — | +0.01% | +373.68% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | — | — | — | |
| 29 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | — | — | +282.51% | |
| 30 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 31 | PSFE | Paysafe Limited | 股票-其他 | — | — | -16.06% | |
| 32 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | — | — | +222.58% | |
| 33 | JELD | Jeld-wen Holding Inc | 股票-其他 | — | — | -45.95% | |
| 34 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | — | — | -17.02% | |
| 35 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | — | — | +135.29% | |
| 36 | VREX | Varex Imaging CORP | 股票-其他 | — | — | — | |
| 37 | SONO | Sonos Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 38 | ONL | Orion Properties Inc. | 股票-其他 | — | — | -91.14% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — | ||
| 40 | VTGN | Vistagen Therapeutics Inc | 股票-其他 | — | — | +650.00% | |
| 41 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | — | — | +11.63% | |
| 42 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | — | — | -14.29% | |
| 43 | DNNGY | Orsted A/s-unsp Adr | 股票-其他 | — | — | -21.69% | |
| 44 | GETY | Getty Images Holdings Inc | 股票-其他 | — | — | +16.67% | |
| 45 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 股票-其他 | — | — | EXIT | |
| 46 | RVP | Retractable Technologies Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 47 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 股票-工业 | — | — | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Performa Ltd 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.2亿，共申报了 47 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Performa Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (26.7%)、VO (16.2%)、HYLB (13.4%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 26.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RSP
市值: US$1337.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FMC
前期市值: US$1.4万
在 Q1 2026 季度中，Performa Ltd 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RSP。 本季清仓仓位包含 FMC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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