13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.2亿
US$6.2亿
50 檔
53.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Performa Ltd 管理的美股投资组合规模来到 US$6.2亿，整体持股档数为 50 档。
在 Q4 2025，Performa Ltd 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 26 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Performa Ltd 的前 5 大核心持股（包含 VOO, SPY, VO 等）合计占整体申报市值的 53.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 30.24% | -4.55% | +14.82% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 16.68% | -0.40% | -11.17% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 15.76% | -3.98% | +9.79% | |
| 4 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 14.13% | -3.94% | +4.19% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.29% | -1.59% | +8.34% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.48% | +13.05% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.30% | +13.28% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.24% | -0.36% | -1.67% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.96% | -0.28% | -1.29% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.96% | -0.31% | +0.96% | |
| 11 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.89% | -0.19% | +3.38% | |
| 12 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.16% | -29.06% | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.55% | -0.11% | -77.14% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +206.25% | |
| 15 | LESL | Leslie's Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | +796.53% | |
| 16 | OTLY | Oatly Group AB | 股票-其他 | 0.03% | — | +16.76% | |
| 17 | BIRD | Smartbird Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.02% | EXIT | |
| 18 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | +116.07% | |
| 19 | ONL | Orion Properties Inc. | 股票-其他 | 0.01% | — | +690.00% | |
| 20 | SSTK | Shutterstock Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | +1.72% | |
| 21 | JELD | Jeld-wen Holding Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | +73.83% | |
| 22 | ASAN | Asana Inc - Cl A | 股票-其他 | — | — | +9.62% | |
| 23 | CLOV | Clover Health Investments Co | 股票-其他 | — | — | EXIT | |
| 24 | PSFE | Paysafe Limited | 股票-其他 | — | — | +771.50% | |
| 25 | FMC | Fmc CORP | 股票-原材料 | — | — | — | |
| 26 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | — | — | -80.10% | |
| 27 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 28 | ASPN | Aspen Aerogels Inc | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | — | — | — | |
| 30 | SONO | Sonos Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 31 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | — | — | -38.24% | |
| 32 | VREX | Varex Imaging CORP | 股票-其他 | — | — | — | |
| 33 | OLN | Olin CORP | 股票-原材料 | — | — | -62.70% | |
| 34 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | — | — | -37.45% | |
| 35 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | — | — | +54.55% | |
| 36 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 股票-科技 | — | +0.01% | -11.21% | |
| 37 | PSNY | Polestar Automotive-cl A Ads | 股票-其他 | — | — | — | |
| 38 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | — | — | — | |
| 39 | SBH | Sally Beauty Holdings Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 40 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | — | — | -57.72% | |
| 41 | GETY | Getty Images Holdings Inc | 股票-其他 | — | — | +100.00% | |
| 42 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | — | — | +68.40% | |
| 43 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | — | — | — | |
| 44 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 股票-其他 | — | — | EXIT | |
| 45 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | — | — | — | |
| 46 | DNNGY | Orsted A/s-unsp Adr | 股票-其他 | — | — | +130.50% | |
| 47 | RVP | Retractable Technologies Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 48 | TLRY | Tilray Brands Inc | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 49 | VTGN | Vistagen Therapeutics Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | — | +15.63% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Performa Ltd 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.2亿，共申报了 50 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Performa Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (30.2%)、SPY (16.7%)、VO (15.8%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 30.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CLOV
市值: US$1.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INTC
前期市值: US$1.7万
在 Q4 2025 季度中，Performa Ltd 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CLOV。 本季清仓仓位包含 INTC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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