13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002145782
申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
514 檔
36.0%
在 Q1 2026 申报期间，Pension & Wealth Management Advisors, Inc.（CIK: 0002145782）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.7亿，共持有 514 个公开申报仓位。
Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 14 个全新仓位及加仓 78 档持股的同时，亦同步清仓 21 档并减仓 75 档标的。
在资产配置集中度方面，Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHK, FBND, TOTL 等）合计占整体申报市值的 36.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 514 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 12.51% | +0.22% | — | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.96% | -0.56% | — | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 7.62% | -0.69% | — | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.50% | +0.31% | — | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.57% | — | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.13% | -0.24% | — | |
| 7 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 3.03% | +0.66% | — | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.54% | +0.10% | — | |
| 9 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 2.12% | -0.36% | — | |
| 10 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 2.10% | -0.12% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | -0.57% | — | |
| 12 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.10% | — | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.25% | — | |
| 14 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.15% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.03% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.17% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.06% | — | |
| 18 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.96% | -0.09% | — | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | — | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | — | |
| 21 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | — | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | — | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.69% | — | — | |
| 26 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 0.69% | -0.25% | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.15% | — | |
| 28 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.60% | -0.13% | — | |
| 29 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 0.54% | +0.08% | — | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.49% | +0.18% | — | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.04% | — | |
| 33 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 34 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.46% | +0.18% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.26% | — | |
| 36 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 38 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.16% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.14% | — | |
| 40 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.33% | +0.10% | — | |
| 42 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | 股票-其他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 44 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 46 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 48 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | 股票-其他 | 0.29% | +0.07% | — | |
| 49 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | — | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 514 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHK (12.5%)、FBND (8.0%)、TOTL (7.6%)。其中最大持股仓位 SCHK 占据整体投资组合约 12.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IGV
市值: US$86.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KD
前期市值: US$53.4万
在 Q1 2026 季度中，Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 共进行了 188 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 78 个仓位、减仓 75 个仓位以及清仓 21 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IGV。 本季清仓仓位包含 KD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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