13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$17.3亿
US$17.3亿
561 檔
24.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，PDS Planning, Inc 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$17.3亿。该机构在本季度申报了 561 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，PDS Planning, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 39 个新仓位，并对 90 个既有持股进行加仓（合计增持 129 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，PDS Planning, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VEA, IVV, AGG 等）合计占整体申报市值的 24.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 561 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.36% | -0.02% | -1.61% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.62% | +0.20% | +2.32% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.53% | -0.49% | +6.78% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.07% | +2.41% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.40% | +0.04% | +0.24% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.02% | — | +1.95% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.73% | -0.04% | +0.62% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.32% | +6.57% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.66% | -0.23% | +5.36% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.01% | +2.97% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.04% | +2.67% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.20% | +5.23% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.03% | +0.06% | +2.13% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.56% | +0.02% | -1.46% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.04% | +0.21% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.17% | +2.69% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.07% | -0.06% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.11% | -0.13% | +3.84% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.01% | +1.08% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | +8.70% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.08% | +6.11% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.01% | -0.32% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.95% | -0.08% | — | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.95% | +0.03% | -0.10% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.02% | +2.92% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | -0.14% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | +5.15% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.08% | +1.57% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.09% | +3.14% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.23% | -1.37% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | +12.22% | |
| 32 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | +2.10% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.18% | +2.36% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +6.60% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.05% | +3.52% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.54% | — | +1.91% | |
| 37 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.50% | -0.13% | — | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.47% | +0.13% | +2.12% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.05% | -0.11% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.09% | -0.40% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.03% | +3.89% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +2.95% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.01% | +0.08% | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +8.17% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.04% | +6.40% | |
| 46 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.73% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.02% | +2.36% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -1.44% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.03% | +5.19% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.02% | +15.45% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，PDS Planning, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$17.3亿，共申报了 561 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，PDS Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (7.4%)、IVV (6.6%)、AGG (5.5%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 7.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AZN
市值: US$137.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AZNN
前期市值: US$109.0万
在 Q1 2026 季度中，PDS Planning, Inc 共进行了 197 项持仓异动，包含新建仓 39 个仓位、加仓 90 个仓位、减仓 37 个仓位以及清仓 31 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AZN。 本季清仓仓位包含 AZNN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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