13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$17.3亿
US$17.3亿
553 檔
24.3%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，PDS Planning, Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$17.3亿，整体持股档数为 553 档。
在 Q4 2025，PDS Planning, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，PDS Planning, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VEA, IVV, AGG 等）合计占整体申报市值的 24.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 553 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.39% | -0.02% | -0.05% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.87% | +0.20% | -0.52% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.27% | -0.49% | +3.88% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.07% | +1.75% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.10% | +0.04% | +3.17% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.08% | — | +0.64% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.74% | -0.04% | -0.40% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.32% | +2.52% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.58% | -0.23% | -2.34% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.01% | +4.28% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.37% | +0.04% | +5.59% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.20% | -1.99% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.16% | +0.06% | +3.47% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.17% | +0.09% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | +0.02% | +2.35% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.04% | -0.15% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.07% | -0.10% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.09% | -0.13% | +0.38% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | -0.01% | -2.53% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.23% | +0.62% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.02% | +5.94% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.01% | -0.08% | +11.11% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | +0.78% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.08% | +3.01% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.08% | +3.42% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | +23.78% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.92% | +0.03% | +0.84% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | +2.39% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.09% | +8.19% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | +3.39% | |
| 31 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | +18.01% | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | +24.46% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.05% | -2.43% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.18% | +22.75% | |
| 35 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +2.60% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.05% | +1.73% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.09% | +4.88% | |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.52% | — | -1.35% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.01% | +0.87% | |
| 40 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.46% | -0.13% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.03% | +3.74% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.42% | +0.13% | -0.28% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +4.37% | |
| 44 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +0.36% | |
| 45 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -1.35% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.74% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.04% | -6.72% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.02% | -0.10% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | +1.45% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.02% | -0.46% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，PDS Planning, Inc 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$17.3亿，共申报了 553 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，PDS Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (7.4%)、IVV (6.9%)、AGG (5.3%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 7.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AKRE
市值: US$112.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UL
前期市值: US$66.4万
在 Q4 2025 季度中，PDS Planning, Inc 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AKRE。 本季清仓仓位包含 UL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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