13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$17.3亿
US$17.3亿
540 檔
23.7%
截至 Q3 2025 季度末，PDS Planning, Inc 的美股持仓估值约为 US$17.3亿，全数申报仓位共有 540 档。
在 Q3 2025，PDS Planning, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 40 个既有持股进行加仓（合计增持 42 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，PDS Planning, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VEA, IVV, AGG 等）合计占整体申报市值的 23.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 540 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.34% | -0.02% | +0.69% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.99% | +0.20% | +1.63% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.28% | -0.49% | +2.90% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.07% | +2.19% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.12% | — | +1.56% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.02% | +0.04% | +3.92% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.92% | -0.04% | +0.26% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.32% | +3.78% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.74% | -0.23% | +3.75% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.01% | +3.37% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.20% | +1.83% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.04% | +1.80% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.16% | +0.06% | -0.02% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.17% | +1.02% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.73% | +0.02% | +0.08% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.04% | -1.23% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.07% | -1.27% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.13% | -0.13% | +4.30% | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.23% | -0.11% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.11% | -0.01% | -2.45% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | -1.06% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.08% | +3.24% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.02% | +1.69% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.94% | -0.08% | — | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.93% | +0.03% | -0.19% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | -1.13% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | +3.56% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -3.14% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.08% | +1.18% | |
| 30 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -1.44% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.09% | +2.65% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.05% | -1.14% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.05% | -0.04% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | +0.07% | |
| 35 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +1.61% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.40% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.18% | +0.22% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.01% | +0.01% | |
| 39 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.43% | -0.13% | — | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.03% | +4.81% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.04% | +1.98% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | +0.13% | +0.53% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -0.90% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.09% | -5.26% | |
| 45 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +0.19% | |
| 46 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -4.81% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.50% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | -2.22% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.02% | +0.04% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | -0.31% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，PDS Planning, Inc 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$17.3亿，共申报了 540 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，PDS Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (7.3%)、IVV (7.0%)、AGG (5.3%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 7.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JCPB
市值: US$179.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VBR
前期市值: US$1964.0万
在 Q3 2025 季度中，PDS Planning, Inc 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 40 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JCPB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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