13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$17.3亿
US$17.3亿
444 檔
19.2%
Q4 2024 季度申报显示，PDS Planning, Inc 披露的美股组合总市值为 US$17.3亿，涵盖 444 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，PDS Planning, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，PDS Planning, Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VEA, AGG 等）合计占整体申报市值的 19.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 444 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.31% | +0.20% | +2.20% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.95% | -0.02% | +4.04% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.92% | -0.49% | +6.68% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.75% | +0.07% | +1.60% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.58% | — | +0.83% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.50% | +0.04% | +2.92% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.84% | -0.04% | +3.63% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.32% | +8.83% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.04% | -0.23% | +6.12% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.01% | +2.90% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.20% | +5.61% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.04% | +1.05% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | +0.02% | -1.29% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.06% | +3.76% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.04% | -3.98% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.56% | -0.17% | +4.33% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.25% | -0.13% | +8.95% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.01% | -1.71% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.07% | +0.65% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.23% | +1.78% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.09% | +7.73% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | -0.01% | +14.32% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | -1.54% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.93% | +0.03% | -0.07% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.02% | +1.34% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | +6.50% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.08% | -1.05% | |
| 28 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +1.46% | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | +17.40% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.73% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.08% | +10.94% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.09% | +9.38% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +6.92% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.18% | +2.08% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.04% | +9.15% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.05% | +1.34% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.05% | +15.47% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +2.72% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.01% | +2.06% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | -3.18% | |
| 41 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -2.53% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.09% | +1.26% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.03% | +3.03% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.39% | -0.01% | +0.95% | |
| 45 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.13% | — | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.02% | -2.36% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.02% | -3.01% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.31% | +0.13% | +1.77% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | -0.43% | |
| 50 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +2.39% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，PDS Planning, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$17.3亿，共申报了 444 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，PDS Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (7.3%)、VEA (7.0%)、AGG (5.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 7.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BLK
市值: US$82.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$73.3万
在 Q4 2024 季度中，PDS Planning, Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BLK。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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