13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$17.3亿
US$17.3亿
396 檔
17.7%
截至 Q2 2024 季度末，PDS Planning, Inc 的美股持仓估值约为 US$17.3亿，全数申报仓位共有 396 档。
在 Q2 2024 期间，PDS Planning, Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，PDS Planning, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VEA, VBR, IVV 等）合计占整体申报市值的 17.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 396 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.46% | -0.02% | +2.82% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.83% | -0.04% | +2.40% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.96% | +0.20% | +2.93% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.54% | -0.49% | +7.49% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.07% | -0.01% | +2.79% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.79% | -0.04% | +2.48% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.71% | — | +4.72% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.32% | +6.40% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.95% | -0.23% | +7.30% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.01% | +3.54% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.20% | +5.00% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | +0.04% | +6.58% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.80% | +0.02% | +0.30% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.17% | +0.92% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.06% | +958.58% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.07% | +4.08% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.25% | -0.13% | +3.13% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.13% | +0.03% | +2.58% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | +1.67% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.09% | -0.55% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.23% | -8.16% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.07% | +6.27% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.02% | +9.00% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.08% | +0.59% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | +1.33% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.01% | +3.74% | |
| 27 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | -6.47% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.71% | — | +2.98% | |
| 29 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | -7.91% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.08% | +9.32% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | +0.03% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.04% | +0.95% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.18% | -1.36% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +4.64% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.09% | +2.30% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.09% | +13.86% | |
| 37 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +8.13% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +2.60% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.05% | +1.50% | |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.48% | -0.01% | -0.42% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.02% | +0.17% | |
| 42 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.13% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.02% | +73.43% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.05% | +2.32% | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -1.43% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.03% | +9.55% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.30% | +0.13% | +3.38% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.08% | +5.29% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | +2.16% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.05% | -2.74% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，PDS Planning, Inc 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$17.3亿，共申报了 396 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，PDS Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (7.5%)、VBR (6.8%)、IVV (6.0%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 7.5% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，PDS Planning, Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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