13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
72 檔
29.6%
Paragon Capital Management Inc 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.3亿，分散于 72 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Paragon Capital Management Inc 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 22 个全新仓位及加仓 5 档持股的同时，亦同步清仓 16 档并减仓 7 档标的。
在资产配置集中度方面，Paragon Capital Management Inc 的前 5 大核心持股（包含 SHV, IEF, BIL 等）合计占整体申报市值的 29.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 9.37% | -1.01% | +7.94% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 9.11% | -1.32% | -3.10% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 5.77% | -0.73% | -7.78% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.61% | -1.88% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.46% | -0.44% | -5.31% | |
| 6 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.32% | -4.40% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.69% | -0.08% | +26.70% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.02% | -3.82% | |
| 9 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 2.17% | -0.20% | +20.63% | |
| 10 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.12% | -9.06% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.94% | +0.26% | +50.74% | |
| 12 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.91% | -0.26% | -25.84% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.59% | +1.07% | NEW | |
| 14 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | -0.21% | -3.21% | |
| 15 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.43% | — | -0.87% | |
| 16 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.41% | -1.10% | EXIT | |
| 17 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 1.40% | — | -4.52% | |
| 18 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 1.32% | — | -25.63% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.30% | — | +20.12% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.30% | -0.15% | — | |
| 21 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 1.28% | -0.05% | -12.79% | |
| 22 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.28% | -0.01% | -2.22% | |
| 23 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | — | — | |
| 24 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | -0.21% | -2.38% | |
| 25 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 1.25% | -0.30% | — | |
| 26 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.22% | — | -19.70% | |
| 27 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.90% | EXIT | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.20% | -0.09% | -5.48% | |
| 29 | GAP | Gap Inc/the | 股票-周期性消费 | 1.15% | — | -27.61% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.14% | — | — | |
| 31 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.13% | — | +25.28% | |
| 32 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 1.13% | — | -3.57% | |
| 33 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 1.11% | -0.90% | EXIT | |
| 34 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.91% | EXIT | |
| 35 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.52% | — | |
| 36 | DXC | Dxc Technology Co | 股票-科技 | 1.09% | — | -19.64% | |
| 37 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.08% | — | +28.50% | |
| 38 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.14% | -1.45% | |
| 39 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.97% | — | — | |
| 40 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.97% | — | — | |
| 41 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.05% | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.32% | +9.28% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.40% | — | |
| 44 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.95% | — | +32.24% | |
| 45 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 0.90% | -0.08% | -5.03% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | — | — | |
| 47 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.82% | -0.10% | +2.05% | |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | — | |
| 49 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 0.80% | — | — | |
| 50 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | -3.44% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Paragon Capital Management Inc 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 72 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Paragon Capital Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SHV (9.4%)、IEF (9.1%)、BIL (5.8%)。其中最大持股仓位 SHV 占据整体投资组合约 9.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UBER
市值: US$160.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CEG
前期市值: US$338.0万
在 Q1 2025 季度中，Paragon Capital Management Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 22 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UBER。 本季清仓仓位包含 CEG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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