13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001852338
申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
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69.0%
在 Q4 2024 申报期间，Pacific Wealth Management（CIK: 0001852338）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.3亿，共持有 20 个公开申报仓位。
在 Q4 2024，Pacific Wealth Management 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 13 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Pacific Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SPY, QLTA, JAAA 等）合计占整体申报市值的 69.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 56.74% | -0.88% | -2.11% | |
| 2 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 7.80% | -0.08% | -38.63% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.92% | — | -8.50% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 5.61% | -0.94% | -57.56% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.33% | — | — | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.95% | — | +0.78% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.75% | -0.23% | -0.92% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.69% | -0.51% | -48.42% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.12% | — | -0.22% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.55% | -0.36% | -4.01% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 12 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.13% | EXIT | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.09% | NEW | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.17% | +0.09% | NEW | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 16 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.02% | -16.60% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | — | — | |
| 20 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.05% | -0.04% | -5.98% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +6.9% | -2.11% | 减仓 |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | +5.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | +0.5% | +0.78% | 加仓 |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.3% | -8.50% | 减仓 |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.2% | -0.22% | 减仓 |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -4.01% | 减仓 |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -0.92% | 减仓 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | INTU | Intuit Inc | 0% | -4.98% | 减仓 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不变 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -16.60% | 减仓 |
| 14 | VSAT | Viasat Inc | 0% | -5.98% | 减仓 |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -10.61% | 减仓 |
| 16 | ONTO | Onto Innovation Inc | 0% | — | 不变 |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | -0.1% | -45.33% | 减仓 |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -2.9% | -48.42% | 减仓 |
| 20 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | -3.9% | -38.63% | 减仓 |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | -6.2% | -57.56% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Pacific Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 20 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Pacific Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (56.7%)、QLTA (7.8%)、JAAA (6.9%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 56.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JCPB
市值: US$1006.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LQD
前期市值: US$97.6万
在 Q4 2024 季度中，Pacific Wealth Management 共进行了 17 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JCPB。 本季清仓仓位包含 LQD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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