13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
19 檔
82.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Pacific Wealth Management 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.3亿。该机构在本季度申报了 19 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Pacific Wealth Management 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 6 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 6 档标的。
在资产配置集中度方面，Pacific Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SPY, GOVT, QLTA 等）合计占整体申报市值的 82.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 49.85% | -0.88% | -12.65% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 11.85% | -0.94% | — | |
| 3 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 11.73% | -0.08% | +4.18% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.67% | — | +4.21% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 6.56% | -0.51% | +5.65% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.42% | — | +3.86% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.70% | -0.23% | -0.35% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.88% | — | — | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.43% | -0.36% | -1.49% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.45% | — | +1.42% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.28% | +0.09% | NEW | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.09% | NEW | |
| 13 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.13% | EXIT | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 15 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.02% | +0.13% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | — | -93.40% | |
| 19 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.06% | -0.04% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +11.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | -0.35% | 减仓 |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +5.65% | 加仓 |
| 5 | VSAT | Viasat Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0% | +3.86% | 加仓 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | — | — | 不变 |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | — | 不变 |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | 0% | +1.42% | 加仓 |
| 10 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | 0% | +4.18% | 加仓 |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -1.49% | 减仓 |
| 12 | ONTO | Onto Innovation Inc | 0% | — | 不变 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +0.13% | 加仓 |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | -9.92% | 减仓 |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | -13.12% | 减仓 |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | -0.3% | +4.21% | 加仓 |
| 19 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.4% | -93.40% | 减仓 |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | -2% | EXIT | 清仓 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -9.4% | -12.65% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Pacific Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 19 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Pacific Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (49.9%)、GOVT (11.8%)、QLTA (11.7%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 49.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GOVT
市值: US$2548.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLF
前期市值: US$385.2万
在 Q3 2024 季度中，Pacific Wealth Management 共进行了 18 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GOVT。 本季清仓仓位包含 XLF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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