13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
24 檔
57.8%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Pacific Wealth Management 管理的美股投资组合规模来到 US$2.3亿，整体持股档数为 24 档。
在 Q1 2024 期间，Pacific Wealth Management 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Pacific Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SPY, QLTA, DGRO 等）合计占整体申报市值的 57.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 41.88% | -0.88% | — | |
| 2 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 12.46% | -0.08% | — | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.25% | +0.09% | NEW | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 7.11% | -0.51% | — | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.62% | — | — | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.46% | — | — | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.51% | -0.23% | — | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.34% | -1.15% | — | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.58% | — | — | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.28% | — | — | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.26% | — | — | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.84% | — | — | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.70% | -0.36% | — | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | — | — | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.55% | — | — | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.26% | — | — | |
| 17 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.25% | — | — | |
| 18 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.13% | EXIT | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.09% | NEW | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 23 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Pacific Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 24 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Pacific Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (41.9%)、QLTA (12.5%)、DGRO (8.3%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 41.9% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Pacific Wealth Management 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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