13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
127 檔
30.3%
Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$2.7亿，分散于 127 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 61 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 46 档标的。
在资产配置集中度方面，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, SCHD, OSEA 等）合计占整体申报市值的 30.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.27% | +0.43% | +6.72% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.39% | -0.31% | +1.73% | |
| 3 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 6.97% | +0.04% | +6.81% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.74% | -0.34% | +0.66% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.51% | +0.15% | +1.23% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.47% | -0.23% | +7.47% | |
| 7 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 5.22% | -0.23% | -7.78% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.44% | -0.11% | +6.86% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.67% | +0.03% | -1.41% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.57% | +0.04% | +7.85% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.47% | -0.24% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.06% | -0.10% | +0.71% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.89% | +0.06% | -1.06% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | — | -0.41% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.05% | +0.31% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.55% | +0.19% | +2.58% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.20% | +2.54% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.36% | -0.03% | +32.23% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.13% | +0.77% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | -0.01% | -0.38% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.12% | -1.23% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.11% | +0.01% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.23% | +0.59% | +4.75% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.17% | +2.08% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.87% | — | +26.18% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.07% | -1.61% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.81% | — | -0.31% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | -0.20% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.15% | +0.12% | |
| 30 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.10% | -0.20% | |
| 31 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.90% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.04% | -0.03% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.01% | -3.07% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.02% | -2.03% | |
| 36 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.01% | +0.01% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.02% | +14.32% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.17% | -0.15% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.06% | +0.10% | |
| 40 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +3.52% | |
| 41 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.08% | — | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.37% | +0.02% | -3.07% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.11% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.17% | |
| 45 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.35% | +0.01% | +1.82% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +0.13% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.09% | +16.66% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.09% | -4.76% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | +0.36% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 127 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (8.3%)、SCHD (7.4%)、OSEA (7.0%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 8.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
KO
市值: US$34.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWD
前期市值: US$58.0万
在 Q1 2026 季度中，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 共进行了 120 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 61 个仓位、减仓 46 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KO。 本季清仓仓位包含 IWD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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